PBK wyemituje serię C
Od 28 maja do 1 czerwca 1999 roku będą przyjmowane zapisy na akcje serii C Powszechnego Banku Kredytowego. Do 5,4 mln walorów zostanie zaoferowanych dotychczasowym akcjonariuszom na zasadach prawa poboru.
Emisja dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objętych co najmniej 4,32 mln akcji. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji. Osoba składająca zapis na jedną akcję musi posiadać cztery jednostkowe prawa poboru. Inwestor chcący złożyć zapis dodatkowy musi posiadać co najmniej jedną akcję PBK do końca dnia ustalenia prawa poboru. Przydział akcji zostanie dokonany przez zarząd spółki po konsultacji z HSBC. Inwestorzy, którzy złożą zapisy wynikające z realizacji prawa poboru, otrzymają wszystkie zamówione akcje, osobom składającym zapisy dodatkowe zostaną przydzielone pozostałe akcje. W przypadku nadsubskrypcji zapisy dodatkowe będą proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli nie zostaną objęte wszystkie oferowane akcje w ramach prawa poboru, emitent sprzeda je wybranym podmiotom według własnego uznania. Pierwsze notowanie PDA nastąpi prawdopodobnie 25 czerwca.
Część oferowanych walorów, po asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie giełdowym, może zostać zamieniona na GDR-y. Emitent planuje emisję GDR-ów wystawionych na nie więcej niż 25 proc. ogólnej liczby akcji. Obecnie wyemitowanych jest 20 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A i 1,6 mln akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda. PBK oferował również do 0,5 mln akcji serii D dla pracowników banku po cenie emisyjnej 49,50 zł. Zapisy zakończyły się 2 kwietnia, objęto 210 093 akcji.
Celem emisji jest pozyskanie środków na podwyższenie kapitału własnego, co ma wzmocnić pozycję rynkową PBK. Około 200 mln zł emitent chce przeznaczyć na rozwój i utworzenie nowych placówek, głównie filii w południowo- -zachodniej Polsce. Około 100 mln zł pragnie wydać na przejęcie mniejszych banków regionalnych i dodatkowo tyle samo na utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu wolumenu kredytów.
PBK posiada dziś sieć 62 oddziałów, 126 filii i 56 agencji.
Emitent jest podmiotem dominującym wobec 13 spółek, m.in. wobec Górnośląskiego Banku Gospodarczego, Pierwszego Komercyjnego Banku, PBK Leasingu, TU PBK, TU PBK Życie, PBK Atut TFI, PBK Inwestycje, PTE PBK. Głównymi akcjonariuszami są Bank Austria International AG (około 30 proc. akcji) i Skarb Państwa (około 18 proc. akcji).