Pekao SA planuje trzy emisje akcji
PIENIĄDZE NA ROZWÓJ: 1 mld zł, które Peako SA, kierowane przez Marię Wiśniewską uzyska od inwestorów zagranicznych pozwoli m.in. zwiększyć akcję kredytową o 12,5 mld zł i utrzymać dynamikę rozwoju. fot. Małgorzata Pstrągowska
18 października rozpocznie się publiczna subskrypcja 9,17 proc. akcji Pekao SA pochodzących z resztówki Skarbu Państwa. Zaraz po niej ruszy emisja skierowana na rynek amerykański oraz oferta przeznaczona dla inwestorów strategicznych banku.
Do 16 października bank ogłosi maksymalną cenę sprzedaży akcji skierowanych do polskich inwestorów. Ostateczna cena ustalona zostanie 27 października. Zdecyduje o niej SP oraz Pekao SA na podstawie rekomendacji swojego domu maklerskiego, Merill Lynch oraz UniCredit Banca Mobiliare.
Do oferty publicznej, która potrwa do 26 października, trafi nieco ponad 13,3 mln akcji serii A stanowiących 9,17 proc. kapitału akcyjnego banku. 60 proc. akcji serii A skierowanych zostanie do krajowych inwestorów indywidualnych. Zachętą do ich zakupu ma być 10-proc. dyskonto w stosunku do ceny płaconej przez inwestorów instytucjonalnych. Warunkiem jest złożenie zapisów w pierwszym terminie — do 23 października. Dodatkowo osoby te dostaną preferencje w przydziale akcji w przypadku ich nadsubskrypcji. Składając zapisy w drugim terminie, będzie można liczyć na 5-proc. dyskonto w zakupie akcji. Przydział akcji nastąpi 28 października na specjalnej sesji, a 3 listopada rozpoczną się ich notowania giełdowe.
Akcje dla zagranicy
Bezpośrednio po zakończeniu emisji serii A rozpocznie się oferta akcji serii C i D. Jest ona wynikiem umowy, jaką inwestor strategiczny zawarł ze Skarbem Państwa w momencie wejścia do Pekao SA. Podwyższy ona fundusze banku o 1 mld zł. Emisja akcji serii C o wartości 521 mln zł skierowana zostanie do UniCredito Italiano i Allianzu. Natomiast seria D — 479 mln zł, do EBOR oraz Banku Depozytowego w celu emisji Globalnych Kwitów Depozytowych skierowanych do inwestorów amerykańskich.
— Pieniądze z tych emisji trafią do banku. Pozwolą nam one na utrzymanie dynamiki rozwoju. Umożliwią m.in. zwiększenie portfela kredytowego o 12,5 mld zł przy równoczesnym utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa — mówi prezes Maria Wiśniewska.
Rozwój kontrolowany
Celem banku na najbliższe lata jest utrzymanie pozycji lidera na rynku kredytów i drugiej pozycji w rynku depozytów. Równocześnie bank prowadzi bardzo restrykcyjną politykę rozwoju. Dzięki temu udało mu się m.in. zwiększyć zwrot z zainwestowanego kapitału — ROE — z 3,7 proc. w ubiegłym roku do 18,8 proc. w połowie tego roku. W tym samym czasie udało się o 8,3 proc. ograniczyć koszty w stosunku do dochodów. Wpłynęło to na zdecydowany wzrost zysku operacyjnego. Ostatecznie w pierwszym półroczu Pekao SA wypracował 370 mln zł zysku netto i zdecydował się na podniesienie prognozy wyniku na koniec roku do 750 mln zł.