WARSZAWA/LONDYN (Reuters) - Polska oferuje do sprzedaży na międzynarodowych rynkach obligacje o wartości jednego miliarda dolarów, poinformowały banki organizujące emisję.
Cena 10-letnich papierów zostanie ustalona na poziomie plus 158 punktów bazowych.
Punktem odniesienia dla ceny polskich obligacji będzie rentowność amerykańskich obligacji skarbowych (Treasuries), poinformowały w czwartek banki JP Morgan i Schroder Salomon Smith Barney, które organizują emisję.
Jest to pierwsza od pięciu lat emisja polskich papierów denominowana w dolarach.
Oferta jest wyższa niż 750 milionów dolarów o jakich mówiono na rynku, co wskazuje, że popyt na polskie papiery okazał się wyższy od spodziewanego.
Polskie obligacje mają rating BBB+ wydany przez agencję Standard and poor's, Baa1 przez Moody's i BBB+ przez agencję Fitch.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))