Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski. Ich emitentem będzie PKO Bank Hipoteczny, spółka zależna PKO Banku Polskiego. Prospekt zakłada emisję instrumentów o wartości 4 mld EUR.
- Program umożliwia nam oferowanie listów zastawnych kwalifikowanym inwestorom z rynku europejskiego, gdzie widzimy duży popyt ze strony funduszy inwestycyjnych, banków oraz firm ubezpieczeniowych na listy zastawne. Dzięki niemu możemy rozszerzyć i zdywersyfikować bazę inwestorów, którzy są potencjalnie zainteresowani objęciem naszych papierów – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.
W ramach programu PKO Bank Hipoteczny może prowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych w dowolnej walucie. Wartość jednego listu musi wynosić minimum 100 tys. EUR.
Globalnym koordynatorem i głównym współaranżerem programu jest Société Générale Corporate & Investment Banking.
Listy zastawne to rodzaj obligacji zabezpieczonych na kredytach hipotecznych.