Oferta publiczna Polmosu Lublin odbędzie się w dniach 1-10 lutego 2005 roku, poinformowano w opublikowanym w piątek skrócie prospektu emisyjnego. Spółka zaoferuje łącznie 2,8 mln akcji serii A, E i F o wartości nominalnej 9,08 zł.
Polmos Lublin sprzedaje w ofercie publicznej 1,0 mln akcji serii A, 1,5 mln akcji serii E oraz – w ramach Oferty Menedżerskiej – 300 tys. akcji serii F. Te ostatnie są zostaną zaoferowane posiadaczom obligacji wyemitowanym w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
Polmos Lublin wprowadzi także do obrotu 1,5 mln praw do akcji (PDA) serii E.
Oferta publiczna akcji Polmosu Lublin została podzielona na dwie transze. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych znajdzie się do 2,0 mln oferowanych akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych do 500 tys. akcji.
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 1 do 4 lutego, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w dniach 8-9 lutego.
- Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie poprzedzone budową Księgi Popytu, która zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 7 lutego.
Cena sprzedaży akcji serii E i A będzie taka sama. Zostanie podana do wiadomości przed rozpoczęciem zapisów w w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa cenie emisyjnej akcji serii E, zostanie jednak pomniejszona o 25 proc. dyskonto.
- Dzięki emisji akcji serii E emitent planuje pozyskać około 100 mln zł, które zostaną zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa – informuje Polmos Lublin w skrócie prospektu emisyjnego.
Polmos Lublin przedstawił na początku stycznia prospekt emisyjny, spółka zdecydowała się jednak na przesunięcie terminów zapisów na oferowane akcje. Pierwotnie w transzy inwestorów indywidualnych miały one odbyć się w dniach 18-26 stycznia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dnich 27-28 stycznia.
MD