Obligatariusze posiadający 77,3 proc. nominału obligacji Elektrimu poparli warunki nowej umowy restrukturyzującej dług spółki - poinformował w piątek Elektrim. Do przyjęcia porozumienia wystarczała zgoda posiadaczy 75 proc. wartości nominalnej obligacji.
- Do chwili obecnej umowa restrukturyzacyjna w obecnym kształcie została poparta przez pisemne zobowiązanie do głosowania przez obligatariuszy posiadających 77,3 proc. wartości nominalnej obligacji - napisał w komunikacie Elektrim.
Zarząd Elektrimu zawarł w czwartek z obligatariuszami nowe porozumienie restrukturyzujące zadłużenie spółki w wysokości 510 mln euro. W efekcie Elektrim wycofał z sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
Zdaniem Ryszarda Opary, wiceprezesa spółki obecne warunki są dużo bardziej korzystne niż wynegocjowane przez poprzedni zarząd. Obligatariusze dostaną nowe papiery zapadalne w 2005 r., a spłata zadłużenie odbywać się będzie ratami. Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja i innymi składnikami majątku Elektrimu. Obecnie Elektrim ma trzy lata na spłatę 510 mln EUR, a stara umowa, zerwana przez poprzedni zarząd, zakładała spłatę całości zadłużenia w kilkuletnich ratach wraz z wysokimi odsetkami.
Zgodnie z porozumieniem bezpośrednio po podpisaniu ostatecznej umowy Elektrim zapłaci obligatariuszom 25 mln euro. Kolejna rata w wysokości 32 mln euro ma być spłacona w czerwcu 2003 roku.
Po zapłacie 25 mln euro kwota główna obligacji zostanie ustalona na 485 mln euro, a kupon obligacji na 2 proc. rocznie. Odsetki będą płacone co roku poczynając od 15 grudnia 2003 roku. Oprocentowanie może wzrosnąć do 4 proc. w przypadku, w którym Elektrim odmówi sprzedaży swoich udziałów w Elektrimie Telekomunikacja.
Jednym z elementów czwartkowej umowy Elektrimu z obligatariuszami jest zapowiedź mianowania nowego członka zarządu warszawskiego holdingu.
- Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje iż w celu pogodzenia interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy od dnia zamknięcia, jeden z członków zarządu spółki będzie wybierany przez przedstawicieli obligatariuszy - podał Elektrim w komunikacie. Powołanie nowego członka zarządu będzie wymagać uchwały rady nadzorczej.
Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu uzgodnionej restrukturyzacji przez obligatariuszy na nadzwyczajnym zebraniu obligatariuszy, które zostanie zwołane na początku listopada.
Przesłany w czwartek raport o zawarciu porozumienia wywołał olbrzymi popyt na akcje Elektrimu. Krótko po rozpoczęciu notowań kurs spółki wzrósł o niemal 40 proc. Po kilkudziesięciu minutach notowań GPW zawiesiła notowania koncernu w związku z komunikatem o zamiarze wycofania z sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Wznowiono je na kwadrans przed zamknięciem sesji. Kurs papierów Elektrimu utrzymał ponad 30 proc. wzrost
PK