Obniżenie kapitału ma na celu zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1,8 do 1 zł, co "umożliwi elastyczne plasowanie akcji", wynika z komunikatu.
Następnym krokiem będzie podniesienia kapitału w drodze emisji 12,5 mln akcji serii L i M w subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.
"Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji inwestorom, w szczególności instytucjonalnym, bez długotrwałych wymogów związanych z ofertą publiczną" - podano w komunikacie.
Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego i nakłady marketingowe oraz ewentualny udział w konsolidacji rynku odzieżowego, dodano.
"Obecny poziom długu w Spółce jest relatywnie wysoki i dalsze finansowanie w formie podwyższenia kapitału powinno stanowić optymalną opcję. Również ew. zamiana części wierzytelności na akcje pozytywnie wpłynęłaby na bilans Spółki i pozwoliłaby w większym stopniu korzystać z gwarancji bankowych jako zabezpieczenia należności czynszowych w Galeriach handlowych w miejsce dzisiaj funkcjonujących kaucji" - wynika z komunikatu.