Po pierwszej firmie spodziewa się około 20-procentowego wzrostu EBITDA po przejęciu podmiotów z branży recyklingu płytek PCB i katalizatorów, a także dobrych wyników za I kw. 2017 r. Atutem Ergisu jest spore dyskonto do innych spółek przemysłowych oraz fakt, że popyt na folie jest mocno skorelowany z tempem wzrostu gospodarczego. Pfleidererowi sprzyjać ma umocnienie rubla do złotego, co powinno ograniczyć import taniej płyty drewnopochodnej z rynków wschodnich. Ponadto akcje firmy — podobnie jak Tarczyńskiego — są notowane z dyskontem do sektora, możliwy jest też wzrost stopy dywidendy w latach 2018-19. Za inwestycją w akcje Tarczyńskiego ma natomiast przemawiać rozpoczęcie współpracy z siecią Biedronka. W Uniwheels wciąż możliwe jest podniesienie ceny w wezwaniu (zapisy kończą się 22 maja). Wśród spółek, które warto mieć w portfelu, analityk wymienia również Alumetal oraz Apator.
— Alumetal od początku roku zachowywał się gorzej od szerokiego rynku, gdy wycena poddostawców branży motoryzacyjnej w Europie rosła. Spółka może być beneficjentem udanego wezwania na Uniwheels (najbliższa profilowo spółka), a dodatkowo sprzyjają rosnące marże benchmarkowe. W przypadku Apatora wysoki portfel zamówień oraz brak odpisów w Apator Rector zapewni dynamiczny wzrost wyników w I, II i III kw. 2017 r. — uważa Jakub Szkopek.