RANKING IPO: Emisje duże o wartości powyżej 50 mln zł

(Paweł Kubisiak)
opublikowano: 2006-02-19 20:37

Ranking emisji dużych powstał na podstawie 29 IPO przeprowadzonych w analizowanym okresie. Były to oferty zróżnicowane pod względem wielkości emisji – od około 60 mln zł pozyskanych przez Ambrę do2,68 mld zł w przypadku PGNiG.

Ranking emisji dużych powstał na podstawie 29 IPO przeprowadzonych w analizowanym okresie. Były to oferty zróżnicowane pod względem wielkości emisji – od około 60 mln zł pozyskanych przez Ambrę do2,68 mld zł w przypadku PGNiG.

W tej kategorii nie został uwzględniony Internetowy Dom Maklerski, który nie przeprowadził żadnej oferty o wartości większej niż 50 mln zł.

Domy maklerskie obsługiwały zbliżoną liczbę IPO w rozpatrywanym okresie. Mniejsze zróżnicowanie w porównaniu do pierwszej części rankingu jest oczywiste – trudniej wyprzedzić konkurencję w liczbie dużych ofert publicznych. W tej kategorii przoduje CDM PEKAO oraz Millennium. Interesujący jest brak w pierwszej piątce lidera mniejszych emisji – BDM PKO BP, który przeprowadził tylko dwie duże emisje. CDM PEKAO i Millennium DM zajęły ex aequo pierwsze (pięć emisji), a DI BRE Banku, DM BZ WBK oraz CA IB Securities – ex aequo drugie miejsce (cztery emisje).

W drugim zestawieniu wyraźną przewagę ma BDM PKO BP ze względu na największą emisję poprzedniego roku - PGNiG. Drugi w kolejności CDM PEKAO zawdzięcza swoją pozycję dużym emisjom z 2004 roku – GTC oraz TVN. W 2005 roku wyraźnie zmniejszyła się aktywność domu na rynku pierwotnym i ograniczona była do emisji Decory za niecałe 62 mln zł. W przeciwieństwie do niego trzeci DI BRE Bank wypracował swoją pozycję głównie dzięki emisjom zeszłorocznym – Polmosu Lublin oraz Grupy Lotos. Wartość emisji pozostałych dwóch domów z czołówki jest wyraźnie niższa.

Według stanu na koniec 2005 roku najmniej pracowników zatrudnionych było w CA IB Securities (35), najwięcej zaś w CDM PEKAO (654). Zarówno ta znaczna rozpiętość jak i różnice w globalnej wartości przeprowadzonych emisji miały wpływ na pozycje w subrankingu efektywności. CA IB Securities oraz DM Banku Handlowego, dysponujący najmniejszą liczbą pracowników, uplasowały się w ścisłej czołówce pod względem efektywności pracy.

W przypadku rentowności wszystkie emisje faworyta w tej kategorii - DM BZ WBK okazały się zyskowne, przy czym najniższą rentowność osiągnęła oferta Dworów (5,4% zysku na debiucie), największą zaś Zelmer (36,36%). BDM PKO BP wysoką pozycję wypracował za sprawą emisji PGNiG (34%).

Subranking aktywności nie wymaga dodatkowego komentarza, ponieważ wyniki są identyczne do tych w przypadku małych emisji.

Najlepszymi możliwościami w zakresie dystrybucji akcji w stosunku do wielkości emisji dysponował DM BZWBK z 76 Punktami Obsługi Klienta (47 POKów pełnozakresowych oraz 29 POKów o ograniczonym zakresie usług). Wyprzedził on Centralny Dom Maklerski posiadający 97 POKów, który obsługiwał oferty o niższej wartości. Trzecie miejsce zajął DI BRE Banku, który jednocześnie posiada trzeci co do wielkości system Punktów Obsługi Klienta (59, w tym 13 pełnozakresowych oraz 46 punktów Multibanku, oferujących usługi maklerskie i pełniących w ofertach publicznych rolę POKów DI BRE Banku).

Emisje duże - liczba przeprowadzonych IPO

Liczba IPO

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

CDM PEKAO

5

5

2.

Millennium DM

5

5

3.

DI BRE Banku

4

4

4.

DM BZWBK

4

4

5.

CA IB Securities

4

4

Wartość przeprowadzonych IPO

Wartość IPO

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

BDM PKO BP

5

2,84 mld zł

2.

CDM PEKAO

4

1,53 mld zł

3.

DI BRE Banku

3

1,29 mld zł

4.

DM BZWBK

2

0,79 mld zł

5.

Millennium DM

1

0,77 mld zł

Efektywność pracy Domu Maklerskiego

Efektywność pracy DM

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

CA IB Securities

5

21,14 mln zł

2.

BDM PKO BP

4

14,18 mln zł

3.

DM Banku Handlowego

3

12,62 mln zł

4.

DI BRE Banku

2

10,24 mln zł

5.

Millennium DM

1

5,4 mln zł

Średnia rentowność IPO

Średnia rentowność IPO

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

DM BZWBK

5

19,33%

2.

BDM PKO BP

4

18,57%

3.

DM Millennium

3

10,85%

4.

DM Penetrator

2

9,18%

5.

DI BRE Banku

1

7,10%

Aktywność Domu Maklerskiego na rynku wtórnym

Aktywność na rynku wtórnym

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

DM Banku Handlowego

5

19,31%

2.

CDM PEKAO

4

13,39%

3.

DM BZWBK

3

10,91%

4.

CA IB Securities

2

9,09%

5.

BDM PKO BP

1

6,90%

Możliwość dystrybucji akcji przez system POK-ów

Dystrybucja

Lp.

Nazwa

Punkty

Wartość czynnika

1.

DM BZWBK

5

10,37 mln zł

2.

CDM PEKAO

4

15,78 mln zł

3.

DI BRE Banku

3

21,87 mln zł

4.

Millennium DM

2

64,5 mln zł

5.

DM Penetrator

1

66,8 mln zł

Wróć do rankingu IPO.pl

Ranking przygotowali Miłosz Papst i Michał Międła,Portal Finansowy IPO.pl