Śląska firma sprzedała osobom fizycznym obligacje za blisko 10 mln zł. Teraz szykuje się do emisji akcji i wejścia na warszawską giełdę.
Katowicki Hyperion, operator telekomunikacyjny oferujący transmisję obrazu i głosu oraz dostęp do internetu, z powodzeniem uplasował na rynku niepublicznym emisję obligacji.
— Wszystkie papiery wystawione na sprzedaż znalazły nabywców, choć struktura oferty została nieco zmodyfikowana — mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Internetowego Domu Maklerskiego, który organizował tę operację.
Pierwotnie Hyperion, należący do grupy osób fizycznych i prawnych, planował, że z emisji obligacji uzyska 15 mln zł. Pieniądze miały zostać przeznaczone na przejęcia innych firm z branży. Rozmowy są już prowadzone, a niektóre podobno są już zaawansowane. Zdobycie gotówki pozwoli w niedługim czasie sfinalizować pierwsze akwizycje. Celem programu jest podwojenie liczby abonentów. Teraz Hyperion ma ich około 30 tys., w tym 25 tys. indywidualnych i 5 tys. firm.
— Niektórzy właściciele spółek, które mają być przejęte, uznali, że zamiast gotówki za udziały wolą otrzymać akcje Hyperiona, gdy przeprowadzi publiczną emisję i wejdzie na giełdę — tłumaczy Grzegorz Leszczyński.
Dlatego emisja obligacji została ograniczona do około 10 mln zł, bo więcej pieniędzy na razie nie potrzeba. Obligacje objęły osoby fizyczne, głównie klienci Internetowego Domu Maklerskiego.
Powodzenie sprzedaży obligacji otwiera drogę do debiutu giełdowego Hyperiona.
— Debiut jest planowany na przełom pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku — zapowiada Grzegorz Leszczyński.
Ponieważ emisja obligacji była nieco mniejsza, większa niż wstępnie planowano będzie emisja akcji. W sumie z obu tych źródeł Hyperion zamierza uzyskać 60 mln zł. Nowe akcje w pierwszej kolejności mają być przydzielane posiadaczom obligacji, jeśli zdecydują się na zamianę kupionych obecnie papierów.
Hyperion zapowiada na ten rok podwojenie zysku — do ponad 1 mln zł. Przychody mają natomiast wzrosnąć z 8 do 14 mln zł.