Secus podąży za Buffettem

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 22-12-2015, 22:00

Firma kierowana przez Dariusza Kazalskiego zaoferowała fundusz, który będzie inwestował w akcje Berkshire Hathaway. Z ofertą chce trafić pod strzechy.

InWarren FIZ— pod tą nazwą — przynajmniej w teorii — kryje się filozofia inwestycyjna amerykańskiej „Wyroczni z Omaha”. Pomysłodawcą funduszu jest Secus AM, a jego zarządzającym Saturn TFI. Emisja certyfikatów ruszyła 7 grudnia i skierowana została do zamożnych Polaków, bo minimalny zapis to równowartość 40 tys. EUR (około 170 tys. zł). Produkt znalazł się także na półce sprzedażowej Alior Banku, ale został opakowany w ubezpieczenie inwestycyjne „Multi Select”, gdzie wpłata jest dużo niższa i wynosi 30 tys. zł. Secus pracuje też nad współpracą z innymi ubezpieczycielami i bankami.

— Od lat słyszymy, że Warren Buffett jest inwestorem wszech czasów i regularnie osiąga wyniki lepsze niż amerykańskie indeksy. Dlatego chcieliśmy stworzyć możliwość zaangażowania się w jego wehikuł inwestycyjny. Trudno to robić samemu — odwzorowanie ruchów Berkshire Hathaway dla wielu polskich inwestorów jest nieosiągalne m.in. ze względu na kapitał, który trzeba byłoby zainwestować. Wejście na amerykański rynek akcji wiąże się także ze spełnieniem określonych wymogów — twierdzi Dariusz Kazalski, wiceprezes Secus AM.

Portfel InWarren FIZ niemal w 100 proc. wypełnią akcje Berkshire Hathaway, czyli holdingu finansowego należącego do Warrena Buffetta, który zarządza spółkami zależnymi, zajmuje się ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków i reasekuracją. W tym roku jego notowania straciły co prawda prawie 13 proc., ale w skali ostatnich trzech lat wzrosły o prawie 60 proc., a w latach 1965-2014 średnioroczny wzrost wartości księgowej wehikułu Warrena Buffetta wyniósł 19,4 proc. Fundusz InWarren FIZ będzie jednak o krok za notowaniami Berkshire Hathaway, ponieważ w wycenie jego certyfikatów należy uwzględnić opłatę za zarządzanie, która wyniesie 1 proc. aktywów rocznie.

— Nasze fundusze inwestycyjne zamknięte tworzymy z myślą o osobach szukających niestandardowych rozwiązań, posiadających znaczne nadwyżki finansowe oraz oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Oczywiście trudno oczekiwać, by akcje Berkshire Hathaway zawsze przynosiły takie wyniki. Dlatego zalecany horyzont inwestycyjny w przypadku certyfikatów InWarren FIZ to minimum 5 lat. Ryzyko kursowe zostanie zabezpieczone poprzez wykorzystanie transakcji typu forward. To ważne, bo w ostatnich miesiącach notowania złotego są bardzo zmienne — dodaje Dariusz Kazalski. W najbliższym czasie Secus AM zapowiada wprowadzenie do oferty nowych funduszy zamkniętych opartych na globalnym sektorze medycznym. © Ⓟ

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane