Zarządzanie należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej to nie lada wyzwanie, szczególnie teraz, kiedy sytuacja gospodarcza jest niepewna, a liczba niewypłacalności rośnie na całym świecie. Podjęcie decyzji o tym, z kim warto współpracować albo na co się przygotować, może pomóc analiza Allianz Trade na temat tego, skąd najłatwiej, a skąd najtrudniej windykować należności.
Gdzie najtrudniej, gdzie najłatwiej
Ubezpieczyciel przeanalizował 49 krajów. Stopień skomplikowania windykacji należności ocenił na podstawie pomiaru złożoności międzynarodowych procedur windykacyjnych w skali od 0 (najmniej złożona) do 100 (najbardziej złożona). Wynik uwzględnia ekspertyzę specjalistów ds. windykacji na całym świecie oraz ponad 40 wskaźników administracyjnych, odnoszących się do lokalnych praktyk płatniczych, postępowań sądowych oraz upadłościowych.
Z analizy wynika, że najłatwiej windykuje się należności w Szwecji, Niemczech i Finlandii.
— W tych krajach lokalne przedsiębiorstwa dobrze wywiązują się ze zobowiązań płatniczych, a sądy z wydawania decyzji w terminie. To ułatwia firmom ściąganie długów — mówi Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.
Gorzej jest we Francji i Hiszpanii, gdzie ściąganie długów to bardzo skomplikowane zadanie w przypadku niewypłacalności dłużnika, zwłaszcza jeśli chodzi o niezabezpieczonych wierzycieli.
Najtrudniej natomiast odzyskać pieniądze z Arabii Saudyjskiej, Malezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co prawda złożoność procedur sądowych w Arabii Saudyjskiej nieco się poprawiła, ale i tak międzynarodowa windykacja należności jest tam trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji, Niemczech i Finlandii.
Z analizy wynika, że w ściąganiu należności nadal jest duża różnica między gospodarkami rozwiniętymi a wschodzącymi. W sumie 14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji. Stany Zjednoczone i Kanada wykazują wysoki poziom komplikacji. Najbardziej skomplikowana windykacja jest na Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce.
Różnica w zakresie trudności w odzyskiwaniu długów między regionami z czasem się zmniejsza.
— W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji. COVID-19 skłonił kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych dotyczących niewypłacalności. Zauważyliśmy również pewną poprawę w zakresie restrukturyzacji zapobiegawczej, np. w Wielkiej Brytanii, Australii i Unii Europejskiej. Arabia Saudyjska i Chiny również podjęły działania skutkujące zauważalną poprawą windykacji. W efekcie wskaźniki jej złożoności zmniejszyły się o trzy i dwa punkty — mówi Fabrice Desnos, członek zarządu Allianz Trade, odpowiedzialny za ocenę ryzyka, reasekurację i gwarancje.
Generalnie na całym świecie poziom skomplikowania windykacji spada. Mimo to ściąganie należności nadal jest trudne.
Poznaj program konferencji “Windykacja i zarządzanie należnościami”, 20 października, Warszawa >>
— We wszystkich krajach istnieją obszary, w których windykacja jest skomplikowana. Zawiłe praktyki płatnicze obowiązują szczególnie na Bliskim Wschodzie, natomiast złożoność postępowań sądowych jest nieco rzadsza, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Kiedy jednak mamy z windykacją do czynienia, jest zdecydowanie większym wyzwaniem niż lokalne uwarunkowania zwyczajowe. Najtrudniejsze są jednak zawiłości związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw: postępowania upadłościowe wciąż odpowiadają za połowę wszystkich utrudnień związanych z windykacją na świecie — mówi Maxime Lemerle.
Allianz Trade obliczył też ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji należności eksportowych. Wyszło mu, że najmniej narażone na utrudnienia w odzyskaniu należności eksportowych są Finlandia, Austria i Norwegia, ponieważ ich dominujący partnerzy handlowi to kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana. Na drugim końcu jest Azja, gdzie siedem krajów znajduje się na szczycie listy najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym. Jest to Hongkong, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Japonia, Singapur i Indie.