Spółka w ramach oferty publicznej wyemituje 100 tys. akcji serii C, po 60 zł za sztukę. Wpływy netto z emisji wyniosą 5,7 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą restrukturyzację Pekabeksu, którego akcje firma posiada, a także na kolejny duży projekt.
W 2005 r. zysk netto grupy wyniósł 452 tys. zł, a w zeszłym roku 2,8 mln zł. W tym roku, według prognoz zarządu, ma to być 6,5 mln zł. "Celem na przyszły rok jest przekroczenie poziomu 10 mln zł zysku netto. Dokładne prognozy na 2008 roku zostaną podane na przełomie grudnia i stycznia" - powiedział PAP członek zarządu spółki Andreas Madej. "Naszym celem na lata 2008-2010 jest utrzymanie zwrotu z kapitałów własnych na poziomie przewyższającym 40 proc." - dodał.
Sovereign Capital to firma doradczo-inwestycyjna, specjalizująca się w inwestowaniu w trudne aktywa, które ze względu na problemy formalne, organizacyjne, operacyjne lub inne wymagają gruntownej restrukturyzacji. Zajmuje się także doradztwem w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.
Wśród projektów przeprowadzanych przez Sovereign Capital była m.in. restrukturyzacja i zakup wierzytelności Wirtualnej Polski, doradztwo w zakresie pozyskania inwestora dla Messenger Service Stolica, przygotowanie do debiutu giełdowego Hoopa i usługi dla tej spółki związane z akwizycjami, a także pomoc Kredyt Bankowi w odzyskaniu należności od EC Tychy.
Spółka zaangażowała się też w restrukturyzację Pekabeksu, producenta prefabrykatów żelbetowych w Polsce, znajdującego się przez dwa lata w upadłości likwidacyjnej, który we przeszłości był notowany na giełdzie. "Spółka Pekabex w wyniku pogorszenia koniunktury w branży budowlanej w latach 2001-2004 wiosną 2005 roku została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Pod koniec zeszłego roku zdecydowaliśmy o inwestycji w firmę. W tej chwili jesteśmy jej największym wierzycielem i akcjonariuszem. Mamy 48 proc. akcji Pekabeksu" - powiedział Madej.
Dodał, że w ciągu dwóch-trzech tygodni Sovereign Capital powinien podpisać umowę ze Skarbem Państwa na zakup kolejnych 12 proc. akcji Pekabeksu, które są w posiadaniu MSP. Wówczas kontrolować będzie już 61 proc. akcji firmy.
"Do końca tego roku chcemy zakończyć restrukturyzację firmy. Doprowadziliśmy do zmiany trybu upadłości z likwidacyjnej na układową. Spółka na dziś jest zyskowna i na bieżąco reguluje swoje wszystkie zobowiązania. W ciągu pięciu tygodni zostanie zawarty układ i firma wyjdzie z upadłości" - poinformował Madej.
Dodał, że Sovereign Capital otrzymał już propozycję sprzedaży Pekabeksu inwestorowi strategicznemu, jednak ocenia, że to nie jest jeszcze właściwy moment na taką transakcję, mimo iż w prospekcie firma poinformowała, że sprzeda Pekabex do końca tego roku.
Pekabex miał w 2006 roku 65 mln zł przychodów i 3-4 mln zł straty netto. W
tym roku sprzedaż ma wynieść ok. 70-80 mln zł i - jak zapewnia Madej - spółka
będzie już zyskowna.
(PAP)
