Spółka Koelner zaoferuje w ofercie publicznej 5-7 mln akcji serii B. Jej zarząd szacuje, że wpływy z emisji powinny zamknąć się w przedziale 65-75 mln zł. Producent mocowań budowlanych przedstawił także prognozę skonsolidowanych wyników na lata 2004-2005.
Zapisy na akcje wrocławskiej spółki Koelner oferowane w ramach transzy dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych będzie można składać w dniach 18-19 listopada, wynika z opublikowanego we wtorek skrótu prospektu emisyjnego akcji. Spółka oferuje w Publicznej Subskrypcji 5-7 mln akcji serii B. Bierze pod uwagę także możliwość sprzedaży do 1,2 mln akcji serii A1 w Ofercie Sprzedaży, ale zależy to od wielkości popytu. Będą one jednak oferowane jedynie inwestorom instytucjonalnym. Cena emisyjna akcji obu serii będzie identyczna. Przydział akcji spółki w transzy indywidualnej i detalicznej ma nastąpić nie później niż 1 grudnia tego roku.
- Celem emisji Akcji Serii B jest zapewnienie Emitentowi środków na realizację części z przyjętego na okres od II półrocza 2004 do końca roku 2006 programu inwestycyjnego, wynikającego z założonej strategii rozwoju. Zarząd Emitenta szacuje, iż wpływy z emisji powinny zamknąć się w przedziale 65-75 mln zł – napisano w prospekcie emisyjnym spółki.
Koelner planuje także sprzedaż do 1,06 mln akcji serii C w ramach oferty menedżerskiej. Jest ona skierowana do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna tych papierów wynosi 1 zł i jest równa ich cenie nominalnej.
W wydanym we wtorek komunikacie zarząd spółki Koelner przedstawił prognozę wyników finansowych dla jej Grupy Kapitałowej na lata 2004-2005.
W 2004 roku przychody netto ze sprzedaży mają wynieść 161 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 30 mln zł, zysk operacyjny 28 mln zł, a zysk netto 21 mln zł.
W 2005 roku Grupa Kapitałowa Koelner ma mieć przychody netto ze sprzedaży wysokości 230 mln zł, EBITDA 44 mln zł, zysk operacyjny 39 mln zł i zysk netto 30 mln zł.
Zarząd Koelner zastrzegł, że prognozując wyniki założył pozyskanie przez spółkę z publicznej emisji akcji serii B około 70 mln zł, osiągnięcie na koniec 2005 roku około 20-23 proc. udziału w rynku mocowań budowlanych w Polsce oraz około 3-4 proc. w rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce. Zarząd liczy także na uzyskanie na koniec 2005 roku przez spółkę około 10 proc. udziału w rynku mocowań budowlanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz około 2 proc. w rynku narzędzi i elektronarzędzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjął również, że rynek mocowań budowlanych wzrośnie w Polsce w 2005 roku o 10-15 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. W przypadku rynku narzędzi i elektronarzędzi przyjęto 10 proc. wzrost. Spółka liczy także na 15 proc. wzrost rynku mocowań budowlanych w 2005 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku rynku narzędzi i elektronarzędzi założono 15 proc. wzrost. Koelner przyjął także, że inflacja średnioroczna w Polsce w okresie prognozy sięgnie 3,5 proc.
MD