Po serii czterech negatywnych ocen atrakcyjności inwestycyjnej akcji gazowego potentata (najświeższa, wydana wczoraj rekomendacja od Societe Generale to „sprzedaj”) przyszedł czas na pozytywną. Łukasz Prokopiuk, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, podtrzymał zalecenie „kupuj” z ceną docelową 7,25 zł. Kurs na GPW to około 6,6 zł.
— Ostatnie obniżki zarówno hurtowych, jak i detalicznych taryf gazowych były stosunkowo niewielkie, szczególnie na tle spadającej ceny ropy. Podtrzymujemy oczekiwania względnie dobrych wyników ze sprzedaży gazu w nadchodzących kwartałach, chociaż obniżka taryf od stycznia przyszłego roku jest nieunikniona — mówi Łukasz Prokpopiuk.
Ekspert prognozuje 3,7 mld zł zysku netto i 7,1 mld zł skorygowanego EBITDA spółki w 2015 r. Prognozowana dywidenda to 0,32 zł na akcję.
— Nadal uważamy, że spółka ma szanse na wynegocjowanie upustu cenowego w kontrakcie jamalskim, co mogłoby się stać siłą napędową dla kursu akcji — dodaje analityk DM BOŚ.