Studenac, lider rynku sklepów typu proximity w Chorwacji i jeden z najszybciej rozwijających się detalistów w Europie Środkowo-Wschodniej, pozyskał 300 mln euro finansowania. Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia na korzystniejszych warunkach oraz na ekspansję — zarówno poprzez otwieranie nowych placówek, jak i akwizycje.
Finansowanie zostało zorganizowane przez Bank Pekao SA który pełnił funkcję koordynatora. W transakcji uczestniczyły także instytucje finansowe: PZU z Polski, OTP Banka i Zagrebačka Banka z Chorwacji oraz OTP Bank z Węgier.
Szybki wzrost
Miniony rok Studenac zakończył z dobrymi wynikami. Przychody grupy wzrosły o 22 proc., osiągając poziom 816,5 mln euro. Sprzedaż porównywalna (LFL) wzrosła o 11 proc. rok do roku, a skorygowana EBITDA wyniosła 78 mln euro, co oznacza wzrost o 18 proc. względem 2023 roku.
Rok 2024 był również momentem rozpoczęcia ekspansji międzynarodowej — Studenac przejął słoweńską sieć sklepów Kea. Łącznie w minionym roku otwarto 140 nowych sklepów i przejęto 68, co pozwoliło spółce zakończyć rok z siecią liczącą 1 443 placówki w Chorwacji i Słowenii.
Nieudane IPO
Jednocześnie w listopadzie 2024 roku Studenac podjął decyzję o wycofaniu się z planowanej oferty publicznej (IPO), która miała mieć miejsce na giełdach w Zagrzebiu i Warszawie. Spółka tłumaczyła ten krok niekorzystnymi warunkami rynkowymi. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że kluczową rolę odegrał brak zaangażowania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który pierwotnie rozważany był jako tzw. anchor inwestor.
Oferta publiczna Studenaca miała mieć wartość blisko 800 mln zł, z czego część środków miała trafić bezpośrednio do spółki na rozwój, a reszta do głównego akcjonariusza – funduszu Enterprise Investors.
Powrót na giełdę?
Spółka nie wyklucza powrotu do planów giełdowych w przyszłości, kiedy sytuacja na rynkach kapitałowych się ustabilizuje. Jak zapowiedział pod koniec listopada 2024 r. prezes Michał Seńczuk, firma będzie kontynuować rozwój organiczny i konsolidację rynku detalicznego w Chorwacji oraz Słowenii.
Tymczasem w lutym br. pojawiła się informacja, że Studenac Group planuje we wrześniu ponowną ofertę publiczną akcji na giełdzie w Zagrzebiu,
Sieć handlowa, po nieudanej próbie w ubiegłym roku, planuje we wrześniu ponowić ofertę - podał chorwacki portal branżowy Lider Media.