Akcje w ofercie będą sprzedawane przez niektórych obecnych akcjonariuszy. Cena akcji, po której przyjmowane są zapisy Inwestorów indywidualnych, została ustalona na maksymalnie 48 zł za szt., co oznacza, że maksymalna wartość oferty to 98,1 mln zł.Akcje sprzedawane stanowią 28,1 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu.
„Wejście na giełdę umożliwi nam rynkową wycenę biznesu i dalszą budowę jego wartości. W naszej branży najważniejsi są zmotywowani i wykwalifikowani ludzie. Chcemy wykorzystać upublicznienie spółki, żeby jak najbliższej związać ich z Ten Square Games” – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Ten Square Games Arkadiusz Pernal.
Ten Square Games (TSG) to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), TSG specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej. Do tej pory wydała około 200 gier. Najbardziej znana produkcja studia to „Let’s Fish” („Na Ryby”), która do tej pory była najpopularniejszą na świecie grą wędkarską.
Przedstawiony w prospekcie program motywacyjny zakłada wypracowanie 26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r. i 31,5 mln zł w 2019 r. W ostatnich dniach cele zostały podniesione, gdyż pierwotnie zakładały osiągnięcie wyniku EBITDA w wysokości odpowiednio 22 mln zł i 27,5 mln zł. Podniesienie celów programu to efekt dobrych wyników wyników gry Fishing Clash.
„Zakładaliśmy, że będzie to sukces, ale przyjęcie gry i generowane przychody znacząco przekraczają nasze założenia” – mówi Arkadiusz Pernal.
Oferującym akcje TSG jest Haitong Bank.