Wyemitowanych ma być nie więcej niż 300 tys. akcji. Walne, które się tym zajmie, zwołano na 17 maja.
Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej, bez obowiązku sporządzenia prospektu, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Uzasadnienie: możliwość pozyskania nowych inwestorów, w tym długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.
Cele emisji The Dust
“W ocenie Zarządu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze oferty publicznej pozwoli na pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji strategii Spółki na lata 2020-2023, zgodnie z ogłoszoną jej aktualizacją w październiku 2020 roku. Emitent oczekuje, że pozyska z emisji nowych akcji ok. 5,5 mln zł brutto.” - podano.
Jak zaznaczono, celem jest produkcja gry "I, the Inquisitor" w jak najwyższej jakości - na poziomie innych produkcji typu Indie Premium - oraz ukończenie jej w pierwotnie założonym terminie (IV kwartał 2022 roku).
Pieniądze pozyskane w drodze emisji akcji serii F spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z grą "I, the Inquisitor", w szczególności poprzez zwiększenie zatrudnienia w zespole odpowiedzialnym za produkcję gry, wzrost kosztów produkcji trailera, zwiększenie liczby wersji językowych gry, rozszerzenie fabuły oraz długości rozgrywki w tym liczby zadań pobocznych. Ponadto Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć środki na działania marketingowe, działalność wydawniczą oraz rozwój działu Quality Assurance.
Zaktualizowana strategia
W październiku 2020 r. spółka zaktualizowała strategię do 2023 r. Zakłada ona m.in. zakończenie produkcji gry "I, The Inquisitor" oraz wzrost zatrudnienia w grupie do 70 osób w 2022 r.
Przyjęte w ramach aktualizacji strategii cele grupy zakładają też produkcję gier średniobudżetowych w ramach grupy tworzonej przez The Dust, w tym 15 gier survivalowych (Game Island S.A.) i 15 gier symulatorowych - gry będą wydawane sukcesywnie począwszy od 2021 roku. (5 tytułów w samym 2021 roku.).
Wyniki The Dust w 2020 r.
W 2020 r. spółka, notowana na NewConnect, zanotowała 427 tys. zł przychodów i 1,1 mln zł straty netto.
Na NewConnect zamierzają wejść dwie spółki zależne The Dust - Game Island i Two Horizons.
Two Horizons będzie tworzyć produkcje symulatorowe, a z oferty publicznej chce pozyskać 2,5 mln zł. Zajmujące się tematyką gier survivalowych Game Island liczy na nieco mniej.
– Planujemy wyemitować 210 tys. akcji i pozyskać około 1,5 mln zł. Podstawowy plan to realizacja preprodukcji gier. Jeszcze w tym roku chcemy stworzyć minimum pięć zapowiedzi tytułów z tematyki survivalowej. Chcemy też wykorzystać pieniądze na wydanie gry „Deadly Desert” – mówił w styczniu tego roku w “PB” Michał Ojrzyński, prezes Game Island.
