WARSZAWA (Reuters) - Tonsil SA planuje emisję 3.892.250 akcji serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jeden złoty za sztukę. Ponadto spółka chce też wyemitować obligacje o łącznej wartości 20 milionów złotych, podał Tonsil w projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Działania te mają na celu pozyskanie środków na dokończenie restrukturyzacji zadłużenia spółki.
Emisja 3.892.250 akcji zastąpi planowaną wcześniej emisję prawie 11,7 miliona akcji, o której akcjonariusze spółki zdecydowali na walnym zgromadzeniu we wrześniu 2001 roku.
Wrześniowa uchwała ma zostać uchylona, ponieważ minął termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii E.
Podwyższenie kapitału zakładowego o proponowane 3,9 miliona akcji nastąpi w drodze publicznej emisji w trybie otwartej subskrypcji. Tonsil planuje jednak podpisać wcześniej umowę z subemitentem inwestycyjnym.
"Istnieje obawa, że emisja akcji serii E nie zostanie w całości subskrybowana, opłacona, a tym samym skutecznie objęta" - wyjaśnia spółka we wtorkowym komunikacie.
Dotychczasowi akcjonariusze Tonsilu mają zostać pozbawieni prawa poboru. W ten sposób spółka chce poszerzyć krąg potencjalnych inwestorów.
Cenę emisyjną nowych akcji ustalono na poziomie nominału, czyli wyniesie ona jeden złoty za sztukę. Tonsil podał, że jest to związane z kształtowaniem się ceny jej akcji na warszawskiej giełdzie.
"W okresie ostatnich sześciu miesięcy, cena rynkowa akcji oscyluje w przedziale 0,7-0,5 złotego. W związku z powyższym przeprowadzenie emisji akcji serii E, z pozyskaniem jakiejkolowiek wartości kapitału ze sprzedaży akcji powyżej tej wartości, jest w aktualnej sytuacji niemożliwe" - podano.
Po emisji kapitał Tonsilu będzie dzielił się na 7.786.000 akcji wobec 3.893.750 obecnie.
Spółka planuje także emisję 200.000 niezabezpieczonych obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 20 milionów złotych. Zostaną one zaoferowane w drodze publicznej subskrypcji, a ich wykupienie Tonsil planuje po pięciu latach po wartości nominalnej.
Emisja akcji i obligacji ma zapewnić spółce dopływ środków na dokończenie restrukturyzacji zadłużenia, pozyskanie środków na rozwój oraz niezbędne inwestycje, a także zwiększenie środków obrotowych.
Tonsil poinformował również, że na zaplanowanym na 20 lutego walnym zgromadzeniu będzie głosowana uchwała o obniżeniu obecnego kapitału zakładowego spółki o prawie 11,7 miliona złotych.
Nastąpi to poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do jednego z czterech złotych.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))