UI TFI liczy na uzyskanie w ciągu trzech miesięcy 150 mln zł. Pomóc ma mu nowy fundusz stabilnego wzrostu oraz IKE.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), ósmy gracz na rynku, zamierza do końca roku zebrać jeszcze 150 mln zł. Jeśli zrealizuje cel, będzie zarządzać aktywami wartości 1,8 mld zł. Na razie towarzystwo rośnie szybciej niż rynek. Od początku roku zwiększyło aktywa o niemal 7 proc., podczas gdy rynek jedynie o 5 proc. Zarząd zapewnia, że ta tendencja się utrzyma, m.in. dzięki wprowadzeniu dwóch nowych produktów. Do ośmiu już istniejących funduszy UI TFI dołączy kolejny — tym razem stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus.
— Choć będzie to fundusz otwarty, dzięki specjalnej konstrukcji umożliwi partycypowanie w zyskach z rynku akcji, a jednocześnie maksymalnie ograniczy ewentualne straty — zapewnia Małgorzata Góra, prezes UI TFI.
Minimum 55 proc. aktywów funduszu inwestowane będzie w instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe i obligacje skarbowe. Pozostała część aktywów lokowana będzie w akcjach, głównie spółek z indeksu WIG20.
— Liczymy na zgromadzenie do końca roku w tym funduszu kilkunastu milionów złotych —mówi Małgorzata Góra.
W realizacji planów pomóc mają także indywidualne konta emerytalne (IKE). Towarzystwo zbudowało IKE na czterech funduszach: obligacyjnym, zrównoważonym, akcji oraz akcji zagranicznych.
— Na razie mamy kilkadziesiąt umów. Ruch powinien się zacząć w listopadzie, kiedy wycofywane będą pieniądze z lokat antypodatkowych. Docelowo liczymy na 5-proc. udział w rynku — tłumaczy Małgorzata Góra.
IKE będa sprzedawać agencje, banki spółdzielcze oraz samo UI.