Średnia ważona stopa zwrotu funduszy emerytalnych za dwa lata inwestycji (31 grudnia 1999 r. — 31 grudnia 2001 r.) wyniosła 21,464 proc. — podał Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Minimalna wymagana stopa zwrotu OFE wynosi zaś 10,732 proc.
Wszystkie fundusze zanotowały stopę zwrotu powyżej minimalnej wymaganej stopy. W związku z tym, po raz pierwszy, żadne towarzystwo emerytalne nie będzie musiało dopłacać do OFE.
— To, że Bankowy nie musi teraz dopłacać, zawdzięcza ponad 35 mln zł, jakie zapłacił w październiku — mówi Cezary Mech, prezes UNFE.
Najwyższą stopę osiągnął fundusz Polsat — 27,233 proc. oraz ING Nationale-Nederlanden — 24,435 proc. Najniższe zaś AIG OFE — 12,248 proc. oraz Bankowy — 11,849 proc.
UNFE chce w związku z tym zwołać rady nadzorcze AIG PTE oraz PKO/Handlowy PTE, aby wyjaśnić przyczyny niskich stóp zwrotu.
Paweł Pelc, wiceprezes UNFE, twierdzi, że fundusze dopuszczają się wielu nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej. W przypadku transakcji giełdowych dotyczy to zawyżania kursów przez składanie zleceń przed końcem sesji. Kara nałożona ostatnio na AIG PTE jest związana z transakcjami na rynku międzybankowym. Fundusz AIG sprzedał papiery skarbowe poniżej ich wartości, by potem odkupić je drożej. Zdaniem UNFE, naraziło to fundusz na 70 tys. zł straty.