LONDYN (Reuters) - Medialny gigant Vivendi Universal jest już bliski sprzedaży swojego amerykańskiego wydawnictwa za 1,7 miliarda euro. Transakcja ma dać spółce środki na przejęcie kontroli nad francuskim operatorem telekomunikacyjnym Cegetel, powiedziały w środę osoby zbliżone do transakcji.
Druga co do wielkości grupa medialna na świecie prowadzi wyłączne rozmowy na temat sprzedaży wydawnictwa Houghton Mifflin konsorcjum, któremu przewodzi fundusz private equity, Blackstone. Według nieoficjalnych źródeł, negocjacje mogą zakończyć się jeszcze w tym tygodniu.
Dzięki sprzedaży Houghton Mifflin, Vivendi pozyskałaby środki na złożenie kontroferty przejęcia kontroli nad Cegetelem. Ten francuski operator telekomunikacyjny należy do BT Group i SBC Communications, Vivendi oraz Vodafone.
Vodafone chciał odkupić 44-procentowy pakiet udziałów Vivendi w Cegetelu za 6,77 miliarda euro w gotówce. Vivendi ofertę odrzucił. Ponieważ Vivendi nie ma kontroli nad Cegetelem, a chciałby ją mieć, zastanawia się nad złożeniem oferty odkupu od innych akcjonariuszy, najprawdopodobniej od BT Group, akcji Cegetela.
BT posiada pakiet, którego przejęcie dałoby Vivendi kontrolę nad Cegetelem. Na to jednak potrzebne są pieniądze, których zadłużonemu Vivendi brakuje.
Vivendi na początku roku stanął na granicy niewypłacalności i musi obecnie ograniczyć zadłużenie sięgające 19 miliardów euro poprzez wyprzedaż aktywów.
Z drugiej strony medialny gigant uważa telekomunikację za jeden z podstawowych elementów swojej przyszłej strategii i dlatego nie odda francuskiego operatora bez walki, uważa osoba zbliżona do transakcji.
Vivendi najbardziej zależy na firmie komórkowej SFR - perle w koronie Cegetela, który jest jej właścicielem, a sam oferuje usługi telefonii stacjonarnej. Aby przejąć kontrolę nad SFR Vivendi musi pozyskać przynajmniej cztery miliardy euro - tyle warte są udziały BT Group w Cegetelu, kontrolującym SFR.
W ubiegłym tygodniu Vivendi otrzymał 1,25 miliarda euro ze sprzedaży europejskich i południowoamerykańskich wydawnictw francuskiemu koncernowi Lagardere. Według banków Vivendi może użyć jeden miliarda euro uzyskany z tej transakcji, by sfinansować kupno pakietu akcji Cegetela. Brakujące środki Vivendi pozyska zapewne zaciągając kredyty.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))