Warszawska spółka informatyczna Comp chce zadebiutować na GPW 14 stycznia - podała spółka w piątkowym komunikacie.
Zapisy na akcje zwykłe serii H Compu były przyjmowane 29-30 grudnia. Jedynym inwestorem, który objął oferowany pakiet 555 tys. akcji serii H, był Prokom Software. Prokom zapłacił za jedną akcję Compu 37,50 zł. Tym samym Comp pozyskał z emisji nowych akcji 20,8 mln zł.
Równocześnie Prokom zawarł z Compem i Jackiem Papajem, głównym akcjonariuszem spółki (posiadającym przed emisją ponad 74 proc. akcji spółki) umowę, na podstawie której Prokom jest uprawniony do zakupu 555 tys. posiadanych przez Jacka Papaja akcji Comp (w opcji call).
Akcje te, razem z emisją akcji serii H, stanowią w sumie 20,1 proc. kapitału zakładowego Comp SA. Prokom chce rozłożyć nabywanie akcji Compu w czasie tak, aby nie było konieczności ogłaszania publicznego wezwania.
Według prospektu emisyjnego, spółka planowała pozyskanie z emisji około 45 mln zł, a uzyskane środki chciała przeznaczyć na inwestycje w nowe projekty z dziedziny bezpieczeństwa, szczególnie kryptografii (na ten cel chciała wydać 12 mln zł), pozyskanie nowych technologii i obszarów działania (14 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Radcomp SA (2 mln zł), rozbudowę struktury sprzedaży (2 mln zł) oraz zwiększenie potencjału spółki umożliwiającego realizowanie dużych, długoterminowych kontraktów (15 mln zł).