WBK AIB TFI chce przejąć klientów FZ TFI
Jednym z następstw fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego jest likwidacja Forum Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w którym BZ posiadał pakiet większościowy. WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zabiega, aby dotychczasowi klienci FZ zainwestowali swoje pieniądze w ich funduszu.
Zarządy WBK i BZ w październiku uznały, że nie ma sensu prowadzenie dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych w ramach jednego banku. W związku z tym została podjęta decyzja o likwidacji Forum Zachodniego TFI. Aby przejąć jego klientów, zarząd WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty dystrybucyjnej (wynosi ona od 0,25 do 4 proc.) nabywców jednostek uczestnictwa Arka Ochrona Kapitału OFI, Arka Małe Spółki OFI oraz Arka Duże Spółki OFI, którzy do 31 grudnia 2000 r. złożą zlecenie umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych FZ TFI.
— Również uczestnicy programów inwestycyjnych College i Odyseusz prowadzonych przez Forum Zachodni TFI, którzy zdecydują się skorzystać z usług WBK AIB TFI i przystąpią do funduszy inwestycyjnych Arka Ochrona Kapitału, Arka Małe Spółki oraz Arka Duże Spółki będą zwolnieni z opłat dystrybucyjnych do końca 2000 r. — uzupełnia Piotr Gajdziński z Wielkopolskiego Banku Kredytowego.
Dodatkowo przez pięć lat klienci FZ TFI będą zwolnieni od opłaty dystrybucyjnej od wszystkich wpłat wnoszonych do OFI Arka zarządzanych przez WBK AIB TFI.
Do końca roku
Dotychczasowi klienci FZ TFI mogą dokonywać operacji umorzenia swoich jednostek uczestnictwa FZ TFI do końca 2000 roku w 207 punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Zachodniego, Domu Maklerskiego WBK oraz w oddziałach Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Natomiast w placówkach Domu Maklerskiego Banku Zachodniego mogą jednocześnie umorzyć jednostki uczestnictwa Forum Zachodniego TFI i kupić jednostki uczestnictwa WBK AIB TFI.
283 mln zł różnicy
Forum Zachodnie TFI rozpoczęło działalność w lipcu 1996 roku. Jego akcjonariuszami był Bank Zachodni, który posiadał 51 proc. udziałów w spółce i amerykańska firma finansowa Forum Financial Group, która miała 49 proc. akcji. Kapitał akcyjny Forum Zachodniego TFI wynosił 12 mln zł. Towarzystwo zarządzało trzema funduszami: OFI Bezpiecznych Papierów Wartościowych Sfinks, OFI Zrównoważonego Inwestowania Olimp oraz OFI Akcji Dragon. Pod koniec września 2000 roku fundusz zarządzał aktywami wartości 14,7 mln zł.
WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa na rynku od 1998 roku. Akcjonariuszami WBK AIB TFI są Wielkopolski Bank Kredytowy i AIB Capital Markets. Oba podmioty posiadają po 50 proc. akcji. Spółka prowadzi sześć funduszy inwestycyjnych. Pod koniec września 2000 roku fundusz zarządzał aktywami wartości 300 mln zł.