Zapisy na łącznie 8 mln akcji spółki CCC produkującej i sprzedającej obuwie będzie można składać od 22 do 25 listopada, podała spółka w miniprospekcie emisyjnym zamieszczonym w środowej prasie.
Inwestorzy będą mogli kupić 1,6 mln istniejących akcji w ramach oferty sprzedaży oraz 6,4 mln akcji z nowej emisji. Akcje będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów instytucjonalnych (7 mln akcji) i dla inwestorów indywidualnych (1,0 mln akcji).
Zapisy na akcje w transzy detalicznej będzie można składać od 22 do 23 listopada, a w transzy instytucjonalnej od 24 do 25 listopada. Oferującym akcje jest CA IB Securities.
Spółka planuje pozyskać z emisji około 50 mln zł i przeznaczyć je na realizację zakładanej strategii, z czego 25 mln zł ma zasilić rozwój sieci sprzedaży i 25 mln zł zwiększenie kapitału obrotowego.
Podstawowym celem strategii grupy jest dynamiczne wzmocnienie pozycji na rozproszonym, krajowym rynku detalicznego handlu obuwiem poprzez m.in. wzmocnienie własnej sieci sprzedaży i otwarcie do 2007 r. 95 nowych, własnych salonów.
CCC chce też wejść na rynki zagraniczne – początkowo na rynek czeski.
Producent i dystrybutor obuwia CCC posiada obecnie łącznie 263 salonów, w tym 192 franczyzowych i 71 sklepów własnych.
„Własny kanał dystrybucji Grupy CCC docelowo ma obejmować w przybliżeniu 40% liczby salonów ogółem i generować między 50-60% przychodów ogółem” – podano w minisprospekcie.
Spółka poinformowała też, że w przypadku, gdyby wpływy z emisji okazały się niewystarczające, będzie korzystała ze środków własnych i kredytów bankowych.
W pierwszej połowie 2004 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wyniosły 130,4 mln zł, a zysk netto grupy 12,2 mln zł. W całym 2003 roku było to odpowiednio 246 mln zł i 10,8 mln zł.
Głównymi udziałowcami CCC są dwie osoby fizyczne: Dariusz Miłek (72,98% głosów na WZ) i Leszek Gączorek (22,30% głosów).
bas/tom