W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 3.600.000 akcji (w tym akcje serii A), a w transzy małych inwestorów - 915.500 akcji. Przedział cenowy ustalono na 5,00-6,60 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 18,83-24,85 mln zł brutto.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 24 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 22-24 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na nie później niż 8 listopada.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
"Stare" akcje oferuje prezes firmy Michał Tomasz Nowacki, posiadający obecnie 100% kapitału, uprawniające do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji) przez nowych akcjonariuszy jego udział będzie wynosić 82%. Nowacki zadeklarował, że nie będzie sprzedawał kolejnych walorów Compleksu przez okres 12 miesięcy od dnia ich debiutu giełdowego.
"Oczekiwane przez emitenta wpływy z emisji akcji serii C, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii C i po uwzględnieniu kosztów emisji akcji serii C, wyniosą od ok. 19.032.000,00 zł do ok. 22.900.000,00 zł netto" - podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na akwizycje (15 mln zł) oraz na budowę centrum logistycznego (5-7 mln zł).
"Spółka jest zainteresowana przejęciem dwóch przedsiębiorstw państwowych. Przedmiotem inwestycji będą producenci, posiadający w swej ofercie produkty uzupełniające ofertę Emitenta" - głosi prospekt.
Complex podał, że jest zainteresowany przejęciem spółki (jej nazwy nie ujawniono) o obrotach rzędu 8 mln zł, prowadząca działalność na rynku producentów sprzętu medycznego, oraz spółka o obrotach na poziomie około 10 mln zł, zajmująca się produkcją i eksportem szlifierek do płaszczyzn, otworów i wałków.
W 2006 roku zysk netto Compleksu wyniósł 95 tys. zł przy 42,83 mln zł
przychodów. Na 2007 rok spółka prognozuje wypracowanie 8,04 mln zł zysku przy
96,30 mln zł przychodów.