Zapisy na akcje spółki eCard odbędą się 27-30 czerwca

Internet Securities
22-06-2006, 10:35

Zapisy na 4,0 mln akcji nowej emisji serii K oraz 3,0 mln akcji sprzedawanych spółki eCard, zajmującej się płatnościami elektronicznymi, odbędą się w dniach 27-30 czerwca, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 8-12 mln zł netto.

Zapisy na 4,0 mln akcji nowej emisji serii K oraz 3,0 mln akcji sprzedawanych spółki eCard, zajmującej się płatnościami elektronicznymi, odbędą się w dniach 27-30 czerwca, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 8-12 mln zł netto.

„Przedmiotem oferty publicznej akcji eCard SA jest subskrypcja 4 mln akcji serii K nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz sprzedaż 3 mln akcji dotychczasowych przez wprowadzających: 1,5 mln akcji należących do Capital Partners SA oraz 1,5 mln akcji należących do PerMobile sp. z o.o.” – podano w prospekcie.

Oferowane akcje zostały podzielone na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której oferuje się 4 mln akcji serii K nowej emisji oraz 1,5 mln akcji sprzedawanych, oraz transzę inwestorów indywidualnych, w której oferuje się 1,5 mln akcji sprzedawanych.

Budowanie księgi popytu odbędzie się 21-26 czerwca, także 26 zostanie ogłoszona cena emisyjna. Przydział akcji nastąpi 4 lipca, podano w prospekcie.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 3,50 zł.

Oferującymi akcje są Bankowy Dom Maklerski PKO BP i Dom Maklerski Capital Partners.

W wyniku objęcia wszystkich oferowanych akcji, udział w kapitale spółki PerMobile spadnie do 0,43% z 8,01%, Smart Capital – do 30,94% z 37,13% i Capital Partners – do 31,36% z 45,14%. Dotychczasowe akcji (serii A-J) stanowiłyby wówczas 93,33% wszystkich walorów.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 20.000.000 akcji serii od A do J.

„Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą od 8 do 12 mln PLN, przy założeniu, że wszystkie akcji serii K zostaną objęte i opłacone” – czytamy w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na: rozwój oferty produktowej (4-6 mln zł), akwizycje wybranych podmiotów w branży (co najmniej 4 mln zł),

eCard podał, ze zarząd spółki stale monitoruje sytuację na rynku w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych.

„Obecnie wybrano dwa podmioty mogące stanowić potencjalne cele inwestycyjne, z którymi prowadzone są wstępne rozmowy. Spółka szacuje, iż pozyskane z emisji środki pozwolą na sfinansowanie całości ww. inwestycji” – podano w prospekcie.

W 2005 roku zysk netto eCardu wyniósł 1,39 mln zł wobec 8,81 mln zł straty rok wcześniej przy 2,14 mln zł zysku operacyjnego wobec 6,28 mln zł straty w 2004 roku. Przychody wyniosły w 2005 roku 5,89 mln zł wobec 7,13 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2006 roku strata netto wyniosła 0,78 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej, strata operacyjna zwiększyła się do 0,78 mln zł z 0,42 mln zł, przy wzroście przychodów do 1,44 mln zł z 1,24 mln zł.

Działający od 2000 roku eCard zdobył 90% udziałów w rynku kartowych płatności internetowych. Klientami spółki jest ponad 400 firm, m.in.: PLL LOT, Merlin.pl, PKP Intercity, Polkomtel, Netia, Polish Travel Quo Vadis, Travelplanet.pl, Agora i PCK. (ISB)

tom

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Zapisy na akcje spółki eCard odbędą się 27-30 czerwca