W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 4,5 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 3 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 1,80-2,70 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 13,50-20,25 mln zł.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 14 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 12-13 listopada. Zamknięcie oferty zaplanowano na 23 listopada, przydział akcji ma się odbyć w ciągu 3 dni roboczych.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski AmerBrokers.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 35% akcji, uprawniających do 22,6 głosów na WZ.
Spółka szacuje, że pozyska z emisji ok. 20,25 mln zł, podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na przejęcia zakładów produkcyjnych branży mięsnej, kontynuację rozwoju własnej sieci sklepów firmowych, budowę mroźni z tunelem głębokiego zamrażania, inwestycję w centra logistyczne na Słowacji i w Niemczech oraz realizację nowej linii produkcyjnej (wydział plasterkowania i konfekcjonowania).
Główne obszary działalności spółki to ubój zwierząt hodowlanych i produkcja pełnego asortymentu wędlin.
W 2006 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 667 tys. zł wobec 603 tys. zł rok wcześniej przy 58,557 mln zł przychodów wobec 59,042 mln zł rok wcześniej. (ISB)
mtd/maza