Zapisy na akcje internetowego sprzedawcy usług turystycznych Travelplanet.pl SA odbędą się w dniach 27-30 czerwca i zostaną poprzedzone budowaniem księgi popytu w dniach 22-23 czerwca, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w środowej prasie. Travelplanet.pl chce pozyskać z emisji 3-6 mln zł i jak najszybciej wprowadzić na GPW prawa do akcji serii D.
Oferta publiczna obejmuje 370.370 akcji serii D, oferowanych w jednej transzy dla wszystkich zainteresowanych inwestorów.
Przydział akcji serii D nastąpi w ciągu siedmiu dni po zamknięciu subskrypcji.
W przypadku redukcji na walory spółki, preferowani będą inwestorzy, którzy wezmą udział w book-buildingu (gdzie zadeklarują chęć zakupu co najmniej 10 akcji). Preferencje będą polegać na dwukrotnie wyższej alokacji walorów.
Oferującym akcje jest Internetowy Dom Maklerski SA.
„Zamiarem emitenta jest, aby akcje serii A, B, C i D były przedmiotem obrotu były przedmiotem obrotu na rynku urzędowym na przełomie II i III kwartału 2005 r. Zamiarem emitenta jest, aby do tego czasu był możliwy obrót prawami do akcji” – podano w prospekcie.
W maju Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.218.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 57.270 akcji zwykłych na okaziciela serii C, od 154.320 do 370.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii D. Każda o wartości nominalnej 1 zł.
Oferta publiczna dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą co najmniej 154.320 akcji.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest MCI Management SA, posiadający 1.160.710 akcji, które stanowią 65,38% kapitału i głosów na WZ. W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji przez inwestorów giełdowych, udział MCI spadnie do 54,0% kapitału i głosów.
Pozostali akcjonariusze Travelplanet.pl to Skarbiec Akcja OFI (6,76% kapitału i głosów), Internetowy Dom Maklerski SA (5,19%), Piotr Multan (5,25%). Pozostali akcjonariusz posiadają 17,42% akcji. Kapitał spółki
Spółka chce pozyskać z emisji 3-6 mln zł i przeznaczyć te środki przede wszystkim na stworzenie nowego kanału dystrybucyjnego w postaci sieci punktów obsługi klienta w centrach handlowych największych miast Polski. Planowane wydatki na ten cel wyniosą do 2 mln zł.
Ponadto pozyskane z emisji środki mają posłużyć na sfinansowanie: rozbudowy call center i unowocześnienie infrastruktury IT call center (do 0,5 mln zł), zwiększenie kapitału obrotowego (do 1,0 mln zł), promocji marki Travelplanet.pl i pozostałych marek internetowych (do 0,5 mln zł), akwizycji podmiotów uzupełniających ofertę produktową Travelplanet.pl (do 2,0 mln zł).
W 2004 roku spółka Travelplanet.pl miała 11 tys. zł zysku netto i 130 tys. straty operacyjnej przy 5,20 mln zł przychodów wobec 11 tys. zł zysku netto i 233 tys. straty operacyjnej oraz 1,65 mln zł przychodów w roku 2003.
Natomiast w pierwszym kwartale 2005 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 264 tys. zł i stratę operacyjną w kwocie 245 tys. zł, zaś jej przychody wyniosły 2,24 mln zł.
Travelplanet.pl jest firmą z obszaru e-commerce, jednym z wiodących podmiotów oferujących sprzedaż szeroko pojętych usług turystycznych: imprez turystycznych, biletów lotniczych, rezerwacji hoteli i sprzedaży usług marketingowych poprzez internet i call center.