Zapisy na 8 mln 941 tys. 940 akcji Eurocahsu w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 13 do 16 grudnia, a w liczącej 35 mln 767 tys. 760 akcji transzy inwestorów instytucjonalnych od 17 do 20 grudnia - poinformowała spółka w środę w skrócie prospektu emisyjnego.
Zapisy dla instytucji poprzedzone będą budowaniem od 8 do 16 grudnia księgi popytu.
Publiczna oferta sprzedaży może zostać zwiększona o maksymalnie 12 mln 774 tys. 200 akcji.
Oferującym akcje Eurocashu, który ma sieć 83 dyskontowych hurtowni samoobsługowych typu cash&carry, w ofercie publicznej będzie CA IB Securities.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła we wtorek do obrotu publicznego 127 mln 742 tys. istniejących akcji serii A Eurocashu, z czego w ofercie publicznej będzie 44 mln 709 tys. 700 akcji oraz po 3 mln 193 tys. 550 akcji serii B i C nowych emisji. Akcje serii B i C oferowane są w ramach programu motywacyjnego.
Akcje Eurocashu sprzedawać będzie obecny właściciel spółki Luis Amaral, który w marcu 2003 r. w drodze wykupu menedżerskiego od Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. nabył bezpośrednio i pośrednio poprzez swoje spółki holdingowe Kipi NV i Politra BV, akcje spółki.
Eurocash poza siecią hurtowni jest również franczyzodawcą sieci 1.850 sklepów lokalnych "abc". Do końca 2004 r. liczba tych sklepów ma wzrosnąć do blisko 2 tys., natomiast liczba hurtowni ma się zwiększyć do końca 2006 r. do 100. Spółka zatrudnia ponad 1,4 tys. osób.
Oferta hurtowni Eurocash przeznaczona jest do właścicieli małych i średnich sklepów spożywczych (o powierzchni poniżej 300 m kw.), którzy chcą nabywać towary w pobliżu swoich sklepów, bez potrzeby dojeżdżania do największych miast.
Zysk netto Eurocash po trzech kwartałach wzrósł do 17,1 mln zł z 950 tys. zł przed rokiem, a przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 17,3 proc. i wyniosły 1,2 mld zł.
epo/ ana/ mskr/