Dywersyfikacja kluczem do sukcesu? Tak wynika z mojej rozmowy z Jarosławem Niedzielewskim, zarządzającym największego niezależnego TFI w Polsce. Z ekspertem udamy się w podróż po prawie 30-letniej historii funduszu Investors Zrównoważony, skonstruowanego na bazie popularnej idei portfela 60-40 (60 proc. akcji, 40 proc. obligacji).
W ciągu niemal trzech dekad istnienia fundusz przeżył wiele kryzysów - bańkę internetową z początku wieku, bańkę nieruchomości z 2008 r., ponad dziesięcioletni marazm polskiej giełdy, pandemię, czy wybuch wojny w Ukrainie i najwyższą inflację od dekad. Mimo tych kryzysów, fundusz w dłuższym terminie rósł. Dlatego zapytałem specjalisty o metodę doboru akcji i obligacji oraz jak na przestrzeni lat zmieniały się proporcje portfela.
Nie zabrakło konkretów. Specjalista opowiedział o sukcesach i wpadkach inwestycyjnych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Było trochę o CD Projekcie i Nvidii, ale też o spółkach, o których świat zapomniał. Słyszeliście kiedyś o Toora Poland? Pamiętacie jeszcze o takiej spółce, jak Braster? Wiedzieliście, że Bioton był częścią WIG20? Też się zdziwiłem.
Nie samą przeszłością człowiek żyje - ekspert Investors TFI podzielił się prognozami dla polskiej giełdy oraz skomentował sytuację za oceanem, gdzie debiut SpaceX oraz rynek infrastruktury AI budzą ogromne emocje.