W zaplanowanej na koniec stycznia ofercie publicznej Ciechu w transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowane 90 proc. akcji, pozostałe 10 proc. przeznaczono dla inwestorów indywidualnych - poinformował PAP wiceminister skarbu Dariusz Witkowski.
Wiceminister dodał, że istnieje możliwość zwiększenia puli przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych w zależności od zainteresowania.
Jak poinformował, prospekt emisyjny Ciechu zostanie opublikowany jeszcze w tym tygodniu, aby oferta publiczna mogła się odbyć w styczniu, a debiut spółki w lutym.
Skarb Państwa jest obecnie największym akcjonariuszem Ciechu - posiada blisko 52 proc. akcji spółki. Prawie 12 proc. akcji spółki należy do Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (PTU). Pozostałe akcje należą do akcjonariuszy, których udział w akcjonariacie nie przekracza 5 proc.
W ramach publicznej oferty jest przewidziana sprzedaż do 8 mln 203 tys. 984 akcji serii C nowej emisji, z której spółka planuje uzyskać 210-250 mln zł. Ponadto w ramach publicznej oferty otwartej zaoferowane zostanie 3 mln 350 tys. 892 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 2 tys. 910 serii A i 3 mln 347 tys. 982 akcji serii B.
Istniejące akcje sprzedane będą w ofercie przez spółki zależne Ciechu oraz przez PTU.
Przewidziana jest również publiczna oferta zamknięta, skierowana do pracowników, która obejmować ma 441 tys. 812 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 310 akcji serii A i 441 tys. 502 akcje serii B.
Skarb Państwa nie będzie sprzedawał akcji Ciechu w ofercie publicznej, ale może to zrobić za pół roku od rozpoczęcia notowań spółki na warszawskiej giełdzie.
"Oferta publiczna ma na celu umożliwienie spółce pozyskania kapitału na rozwój oraz doprowadzić do uporządkowania składu jej akcjonariatu, co nastąpi dzięki sprzedaży akcji Ciechu przez spółki zależne" - powiedział Witkowski. "Planujemy sprzedać akcje Ciechu w drugiej połowie 2005 roku" - dodał.
Po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu Skarbu Państwa pozostanie nie mniej niż 36 proc. akcji Ciechu.