Budweiser Brewing Company APAC, w którego portfolio wchodzi ponad 50 marek piwnych w tamtym regionie, sprzedaje 1,6 mld akcji w cenie od 40 do 47 HKD (5,13-6,02 USD). Oznacza to, że pozyskane środki mogą mieć wartość od 8,3 do 9,8 mld USD. To oznacza, że mocno zadłużona spółka będzie miała kapitalizację rynkową na poziomie nawet 63,7 mld USD.
Nawet przyjmując dolną granicę widełek cenowych, IPO będzie największym na świecie w tym roku, wyprzedzając 8,1 mld USD zebranych w Nowym Jorku przez Ubera, wynika z danych Refinitiv.
Analitycy oceniają, że taka wysokość oferty IPO wycenia Budweiser Asia na poziomie 16-18 razy przekraczającym wartość przedsiębiorstwa (EV).
Transakcja będzie poważnym impulsem dla parkietu w Hongkongu, który przegrywa w tym roku rywalizację o IPO z NYSE i Nasdaq, na których to rynkach dotychczasowe oferty miały wartość odpowiednio 14,9 i 17,5 mld USD.
Być może oferta AIB InBev zostanie przebita mega IPO koncernu Saudi Aramco. Potentat naftowy z Arabii Saudyjskiej właśnie poinformował o wznowieniu przygotowań do sprzedaży akcji. Może ona mieć wartość bagatela… 100 mld USD. Do transakcji może dojść pod koniec obecnego, lub na początku przyszłego roku. Więcej czytaj>>IPO warte 100 mld USD już wkrótce