Średnia zmiana jednostki funduszy emerytalnych wyniosła w maju 1,77 proc. Oznacza to poprawę w porównaniu z kwietniem o 0,67 proc. W maju czwarty już fundusz — AIG — zdecydował się na inwestycje zagraniczne.
Fundusze emerytalne poprawiły w maju wyniki w porównaniu z kwietniem. Nie udało się im jednak pokonać głównych indeksów. WIG wzrósł w tym miesiącu o 3,44 proc., a WIG 20 o 3,64 proc. Średnia zmiana jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła zaś w maju 1,77 proc. W kwietniu było to 1,10 proc., a w marcu jeszcze mniej, bo 0,22 proc.
Wszystkie OFE wypracowały w minionym miesiącu dodatnią stopę zwrotu (podobnie było w kwietniu, oprócz Pekao OFE, gdzie jednostka pozostała na nie zmienionym poziomie w porównaniu z marcem). Najlepszy wynik osiągnął fundusz Polsat, Dom i Zurich. Najgorzej wypadły OFE: Skarbiec-Emerytura, Sampo i Pekao.
— Na nasz wynik wpłynęła dobra alokacja akcji i obligacji oraz dobór akcji w portfelu. Trzymaliśmy się przyjętej strategii, co przyniosło rezultaty — mówi Jarosław Kalinowski, dyrektor inwestycyjny w Zurich PTE.
Od początku roku do końca maja średnia zmiana jednostki OFE wyniosła 7,35 proc. W tym okresie najlepsze wyniki osiągnął fundusz Bankowy oraz ING NN, na drugim biegunie znalazły się natomiast OFE Pekao i Kredyt Banku.
Na miesiąc przed kolejnym, piątym już, liczeniem oficjalnych stóp zwrotu żaden OFE nie jest zagrożony dopłatą. Od 30 czerwca 2000 r. do 31 maja 2002 r. średnia arytmetyczna stopa zwrotu wyniosła 17,92 proc. Najlepiej wypadają ING NN oraz Sampo. Bardzo blisko ewentualnej dopłaty są zaś Pekao oraz Pocztylion. W ich przypadku wiele będzie zależało od kondycji warszawskiej giełdy w tym miesiącu.
AIG OFE, jako czwarty fundusz na rynku: po ING NN, PZU Złota Jesień oraz CU, zdecydował się w maju na inwestycje zagraniczne. Podczas pierwszej zagranicznej transakcji fundusz zakupił akcje silnych fundamentalnie spółek z państw Unii Europejskiej, należących do branż telekomunikacyjnej, elektronicznej oraz farmaceutycznej. Fundusz zapowiada kontynuację zakupu zagranicznych papierów wartościowych.
„Inwestycje zagraniczne są konsekwencją strategii inwestycyjnej AIG OFE, zakładającej dywersyfikację ryzyka. Jest to obecnie szczególnie istotnie — w obliczu wahań wartości złotego, a więc także możliwości ponadprzeciętnych zysków z inwestycji zagranicznych” — napisano w komunikacie funduszu.
Aktywa OFE na koniec maja wyniosły 24,34 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z kwietniem o ponad 850 mln zł. W maju fundusze otrzymały z ZUS 751,2 mln zł. Jest to kwota wyższa od tej, którą otrzymały w kwietniu — 531,69 mln zł. Od początku roku OFE dostały zaś 3,85 mld zł. Stanowi to ponad 33 proc. kwoty, która według budżetu (11,6 mld zł) ma być przekazana OFE w tym roku. Wczoraj ZUS przekazał funduszom 265,99 mln zł (zaległości z maja).
Aleksandra Wiktorow, prezes ZUS, oraz Ryszard Krauze, szef Prokomu, zapowiedzieli kilka tygodni temu, że od czerwca przez jakieś trzy miesiące składki przekazywane do OFE mogą być niższe około 10 proc., czyli o 30-60 mln zł miesięcznie. Powodem obniżenia kwoty przekazywanych składek jest zmiana systemu obsługującego przelewy. Od czerwca przekazywanie składek będzie się odbywało w nowym systemie na platformie IBM.