Zależna od giełdowego Aillerona Software Mind, która w piątek poinformowała o przejęciu Chmurowiska, właśnie dopina kolejne przejęcia. Podpisała umowy w sprawie przejęcia argentyńskiej spółki Virtual Mind, dwóch powiązanych z nią i działających w USA spółek Virtual M oraz The Big Three. Pośrednio stanie się też właścicielem także działającej w USA spółki Virtual Software.
- Istnieją dwa główne powody przeprowadzonej przez nas akwizycji. Szukaliśmy podmiotów, które mogłyby zdywersyfikować nasz dostęp do inżynierów. Poszukiwaliśmy ponadto zespołu, który znajdowałby się bliżej strategicznego dla nas rynku, jakim jest Ameryka Północna, w szczególności USA. Zależało nam również na wyborze organizacji o podobnej do nas kulturze, prezentującej zbliżone sposoby działania – mówi Grzegorz Młynarczyk, prezes Software Mind, wiceprezes Aillerona.
Zanim Software Mind zdecydowała się na przejęcie, przeanalizowała łącznie kilkanaście spółek.
- Virtual Mind okazał się dla nas najlepszym wyborem. Jest to podmiot, który działa nie tylko w Argentynie, ale też w regionie, m.in. Brazylii czy Kolumbii. Klienci, dla których realizowane są prace, znajdują się w USA – informuje Grzegorz Młynarczyk.
Przejmowane spółki działają od 15 lat w branży IT. Specjalizują się w tworzeniu oprogramowania na miarę, projektowaniu niestandardowych aplikacji mobilnych oraz wdrażaniu procesów automatyzacji. W ubiegłym roku wypracowały 35 mln zł przychodów.
Za wielką wodą
Dzięki najnowszemu przejęciu grupa pozyska zespół około 150 osób. To ma być dopiero początek budowania potencjału w Ameryce Łacińskiej.
- Naszym celem w tamtym rejonie jest rozwój do poziomu 500 osób – informuje Rafał Styczeń, prezes Aillerona.
Wartość transakcji nie jest zanana. Wiadomo jedynie, że przekracza 10 proc. kapitałów własnych Aillerona, czyli 8,5 mln zł.
- Do akwizycji podchodzimy bardzo zdroworozsądkowo. Staramy się płacić za spółki nie więcej nie sześcio-ośmiokrotność EBITDA. Więcej jesteśmy w stanie zapłacić tylko wówczas, gdy spółka ma bardzo dużą dynamikę wzrostu, rzędu 50 proc. r/r – informuje Rafał Styczeń.
- W ubiegłym roku przeanalizowaliśmy pod kątem akwizycji kilkadziesiąt spółek. Mimo, że niektóre z nich realnie nam się podobały, to mnożniki były dla nas często nie do zaakceptowania, np. przekraczające dwudziestokrotność EBITDA – dodaje Grzegorz Młynarczyk.
Szef Aillerona deklaruje, że po czwartym kwartale, gdy grupa przedstawi wyniki za 2022 r. , przygotuje podsumowanie dotyczące tego, jakie podmioty zakupiła i przy jakich wycenach.
– Informowanie o dokładnych warunkach transakcji od razu nie jest dla nas korzystne – tłumaczy Rafał Styczeń.
150 mln zł na przejęcia
Ailleron wcześniej informował, że jego program akwizycyjny będzie miał wartość 150 mln zł.
- Zapowiadaliśmy, że będziemy przejmować firmy i konsekwentnie realizujemy ten plan. Po finalizacji akwizycji Chmurowiska, spółek w Ameryce i spółek w Rumunii i Mołdawii, zaawansowanie programu będzie kształtować się na poziomie ponad 100 mln zł – mówi Rafał Styczeń.
Akwizycje będą finansowane z kapitału własnego i linii kredytowej. Kredyt ma wystarczyć też na kolejne przedsięwzięcia.
- Ostatnio przeprowadzone transakcje nie wyczerpują naszych ambicji. Z całą pewnością będziemy realizować kolejne akwizycje – informuje Grzegorz Młynarczyk.