10,1 mld zł wyniosły na koniec lipca 2025 r. aktywa netto zgromadzone w funduszach rynku kapitałowego prowadzonych przez Investors TFI. To pierwszy przypadek w historii, gdy TFI o polskim kapitale, zarazem niebędące własnością żadnego banku i firmy ubezpieczeniowej, pokonało ten próg. Wśród ponad 30 zarejestrowanych w Polsce TFI o różnym rodowodzie osiem – wliczając Investors TFI - ma w funduszach rynku kapitałowego ponad 10 mld zł.
- Droga do przekroczenia 10 mld zł aktywów to historia zaufania, jakie od lat budujemy z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Dziś jest z nami już niemal 190 tys. inwestorów, z czego ponad 100 tys. to osoby, które powierzają nam swoje oszczędności emerytalne. Jednocześnie w fundusze Investors można zainwestować w placówkach ponad 30 banków, biur maklerskich i niezależnych dystrybutorów. Zarządzając funduszami dbamy nie tylko o efektywność, ale też pamiętamy o odpowiedzialności wobec naszych klientów za to, by polityka inwestycyjna danego funduszu była zgodna z prezentowanym profilem. W komunikacji zawsze podkreślamy, że przy inwestowaniu w fundusze najlepsze efekty przynosi systematyczność i długi horyzont – komentuje Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI.
Przez lata osiągnięcie 10 mld zł aktywów w funduszach inwestujących głównie w akcje lub obligacje dawało wstęp do klubu największych TFI, składającego się z PKO TFI, Goldman Sachs TFI (wcześniej NN Investment Partners TFI), Pekao TFI, PZU TFI, Santander TFI, TFI Allianz Polska (a właściwie Aviva Investors Poland TFI, przejęte później przez grupę Allianz, którego TFI było znacznie mniejsze od Avivy) i Generali Investments TFI. Tylko to ostatnie jeszcze pod szyldem Union Investment nie było powiązane kapitałowo z żadnym bankiem lub ubezpieczycielem. Jednak atak Rosji na Ukrainę spowodował przecenę rosyjskich obligacji w funduszach Generali i ucieczkę klientów na początku 2022 r. Dopiero w lipcu 2024 r. Generali Investments TFI ponownie przekroczyło 10 mld zł aktywów.
Investors TFI jest pierwszym asset managerem, który w gronie mających ponad 10 mld zł aktywów netto wcześniej nie był, ale do niego dołączył. Sytuacja rynkowa oczywiście się zmienia. 10 mld zł obecnie i choćby pięć lat temu to nie to samo. Równe pięć lat temu 10 mld zł aktywów netto w funduszach rynku kapitałowego mogło się co prawda pochwalić tylko siedem TFI, ale 30 mld zł miało tylko jedno, a reszta po kilkanaście miliardów. Wtedy jednak program PPK dopiero startował. Obecnie – wraz z funduszami PPK - przynajmniej 30 mld zł aktywów netto mają cztery TFI, a największe aż 68,6 mld zł. Z drugiej jednak strony jest to wciąż ta sama siódemka, a Investors TFI poziom 10 mld zł aktywów netto w funduszach rynku kapitałowego przekroczyło przed konkurentami z takich grup bankowych, jak BNP Paribas czy Millennium. Zresztą nie każdy asset manager rośnie. Skarbiec TFI jak miało pięć lat temu w funduszach rynku kapitałowego 3,5 mld zł aktywów netto, tak nadal ma właśnie tyle.