Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało dwie oferty na doradzanie przy prywatyzacji banku PKO BP SA: konsorcjum Credit Suisse First Boston (CSFB) z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP oraz Citigroup Global Markets z Domem Maklerskim Banku Handlowego, podało MSP w komunikacie w piątek potwierdzając wcześniejsze informacje agencji ISB.
"Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że w dniu 9 maja 2003 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wybór doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej" - podano w komunikacie.
"Oferty zostały złożone przez: Credit Suisse First Boston Sp. z o.o. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Bankowy Dom Maklerski), Citigroup Global Markets Polska Sp. z o.o. z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A." - czytamy dalej.
Według informacji ISB cena za prace przygotowawcze, w skład których wchodzi m.in. analiza spółki, jej wycena, opracowanie strategii prywatyzacji i doradzanie przy sprzedaży walorów, zaproponowana przez konsorcjum CSFB-BDM PKO BP wynosi 17,4 mln zł.
Oferent ma otrzymać również prowizję za zbycie akcji - za sprzedaż walorów w ofercie publicznej na giełdzie warszawskiej 0,25%, a za sprzedaż akcji na rynkach międzynarodowych - 1,30% od wartości papierów.
Nieco niższą ofertę cenową zaproponowało konsorcjum zorganizowane przez Citigroup. Prace przygotowawcze wyceniło na 16,8 mln zł, a prowizje, które chce uzyskać konsorcjum, to: 0,25% za sprzedaż akcji na giełdzie w transzy krajowej oraz 0,70% w zagranicznej, wynika z informacji ISB.
Za pomoc przy ewentualnym podwyższeniu kapitału banku oba konsorcja chcą otrzymać po 0,25% prowizji.
Choć wstępna strategia prywatyzacji PKO BP przewiduje ścieżkę giełdową, agencja ISB dowiedziała się, że oba konsorcja zaproponowały też prowizję za sprzedaż pakietu akcji inwestorowi w drodze rokowań, gdyż także takiej oferty cenowej oczekiwał Skarb Państwa w specyfikacji zamówienia.
Prowizja za ewentualną sprzedaż akcji inwestorowi w rokowaniach, którą chce uzyskać konsorcjum CSFB wynosi 0,40%. Citigroup oczekuje natomiast 0,25%.
Obaj oferenci zaproponowali zbliżony termin realizacji sprzedaży akcji PKO BP. W ofertach znalazły się propozycje sprzedaży akcji banku na giełdach w terminie nie przekraczającym 40 tygodni od momentu podpisania umowy pomiędzy wybranym doradca a Skarbem Państwa.
Ostatnie przedstawione publicznie plany Ministerstwa Skarbu zakładają, że oferta publiczna do 30% akcji PKO BP mogłaby mieć miejsce na przełomie 2003/2004 roku. (ISB)
maza/tom
