Zgromadzenie obligatariuszy Elektrimu SA przyjęło w środę przedstawione przez spółkę nowe warunki spłaty obligacji, poinformował w środę ISB prezes Elektrimu Maciej Radziwiłł.
"Za przyjęciem propozycji spłaty obligacji przedstawionych przez Elektrim opowiedziało się 86% obligatariuszy z niemalże wszystkich głosujących, którzy posiadają obligacje warte 377 mln euro" - powiedział ISB Radziwiłł, przebywający w środę w Londynie.
Elektrim zaproponował obligatariuszom zamianę obligacji zamiennych, wartych 440 mln euro, których spółka nie wykupiła w grudniu minionego roku za 480 mln euro - na papiery serii A o wartości nominalnej 352 mln euro i serii B - których wartość nominalna wynosi 88 mln euro.
Po konwersji długu, Elektrim chce w pierwszej racie za 100 mln euro wykupić obligacje serii A o nominale 75 mln euro. BRE Bank zgodził się wykupić wszystkie papiery serii B za 100 mln euro.
W drugiej racie, której płatność upływa do 15 grudnia tego roku, Elektrim miałby wykupić obligacje serii A za 100 mln euro, o wartości nominalnej 85,1 mln euro.
Pozostałe obligacje serii A Elektrim zobowiązał się wykupić po sprzedaży 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacja (ET), co ma nastąpić do 15 czerwca 2004 roku.
Zrestrukturyzowane obligacje Elektrimu mają bardzo korzystny dla obligatariuszy kupon odsetkowy i wysokie zabezpieczenia w postaci praktycznie całego majątku Elektrimu. Zabezpieczenia te zostały ustanowione m.in. na udziałach w ET i Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (PAK).
Głosowanie zgromadzenia obligatariuszy odbyło się w londyńskiej kancelarii prawnej o godz. 10:30 czasu warszawskiego. (ISB)
mor/tom