Bankowy był najlepszy
Inwestycje funduszy emerytalnych
Wsierpniu 10 funduszy emerytalnych zmniejszyło udział akcji w portfelach. Pozostałe zwiększyły ich udział średnio o 1,5-2 proc. W ubiegłym miesiącu w portfelach OFE akcje stanowiły średnio 29 proc., a najlepiej inwestował Bankowy OFE.
Mimo że sierpień jest miesiącem wakacyjnym, inwestycje funduszy nie wypadły najgorzej, skoro tylko czterem (AIG, CU, Norwich Union i PZU Złota Jesień) spadła wartość jednostki rozrachunkowej. W lipcu na minusie było aż 11 OFE. Pozostałe OFE w sierpniu odnotowały dodatnią stopę zwrotu w porównaniu z lipcem
Najwyższą zmianą wartości jednostki może pochwalić się fundusz Bankowy (2,04 proc.), jak również OFE: Rodzina (1,68 proc.) czy Kredyt Banku (1,59 proc.). W jednym przypadku — OFE Epoka — wartość jednostki się nie zmieniła.
W porównaniu z lipcem w ubiegłym miesiącu zmniejszył się średni udział akcji w portfelach funduszy. W lipcu wynosił on średnio 29,8 proc., w sierpniu zaś — 28,9 proc. Dziesięć OFE zmniejszyło ich udział, przy czym najbardziej OFE Kredyt Banku, który w lipcu miał 18,73 proc. akcji, a w sierpniu jedynie 4,47 proc. Pioneer OFE zaś w lipcu miał 24,66 proc., a w ubiegłym miesiącu — 16,02 proc. Pozostałe fundusze nieznacznie zwiększyły udział akcji spółek giełdowych w portfelach. O 4,2 proc. więcej akcji w porównaniu z lipcem miał OFE Skarbiec-Emerytura (30,74 proc.), następnie OFE Ego i Bankowy OFE.
Lipiec i sierpień nie były najlepszymi miesiącami do inwestycji dla wszystkich inwestorów, w tym i dla funduszy emerytalnych. W lipcu WIG spadł o 3,3 proc., w sierpniu natomiast spadek wyniósł 3 proc. WIG 20 zniżkował odpowiednio o 4,5 proc. i 3,4 proc.
W ZUS nadal nie widać dużej poprawy w przesyłaniu składek na konta OFE. Od początku roku najlepszym miesiącem dla funduszy był maj, kiedy ZUS przesłał do nich łącznie 788,7 mln zł. Od czerwca do sierpnia miesięczne kwoty przesłane przez ZUS wynosiły średnio 630 mln zł. W okresie styczeń-kwiecień — 519 mln zł. Od początku przesyłania składek do 5 września ZUS przelał do OFE w sumie 7,3 mld zł.
Katarzyna Ostrowska