Bankowy przewodzi stawce

Paulina Sztajnert
03-02-2004, 00:00

Wszystkie fundusze emerytalne zakończyły styczeń nad kreską. Średnia stopa zwrotu wyniosła 1,7 proc.

Pierwszy miesiąc roku nie był rewelacyjny dla otwartych funduszy emerytalnych (OFE): średnia zmiana jednostki uczestnictwa wyniosła 1,74 proc. To o ponad połowę mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy fundusze wypracowały średnio 3,96-proc. wzrost. Mniej także niż dała zarobić inwestorom warszawska giełda: w styczniu WIG wzrósł o 5,41 proc., a WIG20 o 3,68 proc.

Powyżej średniej znalazło się dziewięć funduszy. Najlepsze okazały się OFE Bankowy (2,31 proc.), Dom (2,25 proc.), Pekao (2,06 proc.) oraz Credit Suisse (2,01 proc.).

— W styczniu lepiej powodziło się OFE, które posiadały papiery dłużne o krótszym terminie wykupu. Ponadto duży wpływ na końcowy wynik miało posiadanie w portfelu spółek małej i średniej wielkości, które przyniosły najlepsze stopy zwrotu — mówi Marek Wujec, dyrektor departamentu zarządzania aktywami PTE Allianz Polska.

Najsłabsze wyniki odnotował OFE Sampo, który wypracował jedynie 0,82-proc. stopę zwrotu.

Po pierwszym miesiącu 2004 r. fundusze zarządzały aktywami wartości 46,68 mld zł. ZUS przekazał w tym okresie do OFE 789,23 mln zł. Po raz trzeci OFE otrzymały także obligacje w ramach spłaty długu ZUS wobec ich klientów — zasiliło je 164,88 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paulina Sztajnert

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bankowy przewodzi stawce