Bauma <BAUA.WA> Emisja obligacji EMISJA OBLIGACJI
Raport Nr 50/2003
Stosownie do postanowień §1 ust. 1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 lutego 2003 r., Rada Nadzorcza BAUMA S.A. w dniu 15 kwietnia 2003 r. zaakceptowała Uchwałę Zarządu Spółki BAUMA S.A. w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.02.2003 r.
W przypadku dokonania zamiany wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu z tych akcji wynosiłaby 1.249.021 głosów.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta w przypadku dokonania zamiany wszystkich wyemitowanych obligacji wyniosłaby 9.644.653.
Treść uchwały Zarządu poniżej.
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 3/2003
SPÓŁKI BAUMA S.A.
Z dnia 11 KWIETNIA 2003 r.
W sprawie warunków emisji obligacji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2003 r.
Działając na podstawie §1 ustęp 3, 7, 10, 12, i 13 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii F przez obligatariuszy (zwanej dalej Uchwałą) Zarząd Spółki ustala co następuje:
1. Ustala się, że w ramach jednego procesu emisyjnego - objętego jedną propozycją nabycia obligacji serii A na podstawie §1 ustęp 1 Uchwały wyemitowanych zostanie nie więcej niż 937 obligacji. Stosownie do §1 ustęp 3 Uchwały Zarząd uprawniony będzie do przydzielenia mniejszej liczby obligacji.
2. Ustala się, że dniem przydziału obligacji będzie dzień 30.05.2003 r.
3. Ustala się, że Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR3M +3% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji.
4. Okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy i liczony będzie od dnia przydziału. Odsetki będą płatne w następujących terminach:
ROK OKRES ODSETKOWY DATA PŁATNOŚCI ODSETEK
I I 30 listopada 2003 r.
II II 30 maja 2004 r. III 30 listopada 2004 r.
III IV 30 maja 2005 r. V 30 listopada 2005 r.
IV VI 30 maja 2006 r.
Jeżeli Data Płatności Odsetek przypada w dniu wolnym od pracy (tj. sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), zostanie ona przesunięta na następujący po nim pierwszy dzień roboczy.
5. Osobami uprawnionymi do otrzymania kwoty stanowiącej równowartość nominału Obligacji są:
a) osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. 14.05.2006 r.
b) osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw do wcześniejszego wykupu, wyznaczonym przez Spółkę.
6. Osobami uprawnionymi do otrzymania premii z tytułu wykupu Obligacji przez Emitenta są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek w ostatnim okresie odsetkowym, tj. 14.05.2006 r.
7. Osobami uprawnionymi do otrzymania premii z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw do wcześniejszego wykupu, wyznaczonym przez Spółkę.
8. Naliczanie odsetek następuje na podstawie iloczynu ilości dni w danym okresie odsetkowym oraz stawki WIBOR3M+3%, ustalonej na dzień ustalenia praw do odsetek.
· W przypadku, gdy w dniu ustalenia praw do odsetek, nie jest ustalana stawka WIBOR3M, odsetki oblicza się na podstawie stawki WIBOR3M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień ustalenia praw do odsetek,
· W przypadku wcześniejszego, przypadającego przed dniem ustalenia praw do odsetek, wykupu obligacji lub konwersji obligacji na akcje, odsetki naliczane będą na dzień wykupu lub konwersji i są iloczynem ilości dni w tym okresie oraz stawki WIBOR3M+3%.
9. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za pełne okresy odsetkowe, są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych.
10. Ustala się że dla poszczególnych okresów odsetkowych dzień ustalenia praw do odsetek przypada na dzień:
ROK OKRES ODSETKOWY DZIEŃ USTALENIA PRAW DO ODSETEK
I I 14 listopada 2003 r.
II II 14 maja 2004 r. III 14 listopada 2004 r.
III IV 14 maja 2005 r. V 14 listopada 2005 r.
IV VI 14 maja 2006 r.
11. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek za niepełne okresy odsetkowe są:
a) w przypadku złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii F - osoby będące właścicielami Obligacji w dniu złożenia tego oświadczenia,
b) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji - osoby będące właścicielami Obligacji w dniu wyznaczonym przez Spółkę jako dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu.
12. Wypłata świadczeń pieniężnych z Obligacji nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz domów maklerskich prowadzących rachunki, na których zapisane są Obligacje.
13. Ustala się, że ostateczny wykup obligacji w stosunku do których nie złożone zostanie oświadczenie o zamianie, ani które wcześniej nie zostaną wykupione nastąpi w dniu 30.05.2006 roku (Data Wykupu). Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji i premii w kwocie stanowiącej iloczyn wartości nominalnej Obligacji i 9%. Obligatariusz otrzyma również odsetki za ostatni pełny okres odsetkowy.
14. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.
15. Ustala się, że Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie pierwszego okresu odsetkowego.
16. W przypadku skorzystania przez Spółkę z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariuszom zostanie zapłacona kwota równa wartości minimalnej Obligacji oraz odsetki za niepełny okres odsetkowy. Dodatkowo zastanie zapłacona premia w wysokości obliczonej według wzoru opisanego poniżej:
P=O*N*W(1 lub 2 lub 3)
gdzie:
"P" oznacza wysokość dodatkowej premii,
"O" oznacza wartość nominalna obligacji,
"N" oznacza ilość dni odsetkowych od dnia Przydziału Obligacji do dnia Wcześniejszego Wykupu
"W(1)" oznacza dzienny wskaźnik oprocentowania w pierwszych 12 miesiącach wynoszący 0,008219%
"W(2)" oznacza dzienny wskaźnik oprocentowania w miesiącach od 13 do 24 wynoszący 0,016438%
"W(3)" oznacza dzienny wskaźnik oprocentowania w miesiącach od 25 do 36 wynoszący 0,024657%
17. W przypadku skierowania wezwania do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, zostają one wykupione przez Emitenta w 30-tym dniu, licząc od dnia opublikowania w prasie ogólnopolskiej drugiego z wezwań do wykupu obligacji. Jeżeli 30-ty dzień licząc od opublikowania w prasie drugiego z wezwań do Wykupu wypadnie na inny dzień aniżeli dzień roboczy, Dniem Przedterminowego Wykupu będzie następny dzień roboczy. 18. Prawo zamiany Obligacji na Akcje serii F będzie dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy. Obligatariusze będą mogli składać oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii F w wyznaczonych przez Zarząd tygodniach, od grudnia 2003 roku, do dnia wykupu Obligacji. Dokładne terminy składania oświadczeń zawiera poniższa tabela.
Treść / Data 2003 2004 2005 2006
Terminy składania oświadczeń - 12-16 lipca 11-15 lipca 24 -28 maja 01-05 grudnia 06-10 grudnia 05-09 grudnia -
19. Ustala się, że cena Emisyjna Akcji wydawanych za Obligacje będzie równa 7,50 (słownie: siedem i 50/100) złotych (Cena Konwersji). Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji, tzn. jedna Obligacja może zostać zamieniona na 1333 Akcje (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy). Różnica pomiędzy wartością nominalną Obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana Obligatariuszowi.
20. Ustala się, że cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji.
21. Ustala się, że subskrypcja publiczna odbywać się będzie w dniach od dnia 26.05.2003 -29.05.2003 i w tym samym terminie będą przyjmowane zapisy na obligacje .
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003