Bankowy Dom Maklerski PKO BP wycenił akcje Brokera FM, właściciela radia RMF FM na 102,3 zł, wynika z raportu datowanego na 1 czerwca. Publikująca raport agencja Reutera podkreśla, że BDM PKO BP znajduje się w konsorcjum domów maklerskich oferujących akcje tej firmy.
Wycena metoda DCF wyniosła 118,7 zł, a wycena porównawcza dała 122 zł za akcje Brokera FM.
"Z uwagi na szereg istotnych przyczyn, w tym pośrednią strukturę własności RMF FM, zastosowaliśmy dyskonto 15 proc. względem średniej z wycen (120,4 zł) i oszacowaliśmy ostatecznie cenę jednej akcji Broker FM na 102,3 zł" - napisał Bartłomiej Michalski, autor raportu.
Ze względu na spodziewany free-float, który wyniesie około 1,3 mln akcji, akcje Brokera FM mogą się znaleźć w składzie indeksu MIDWIG.
Zapisy na akcje firmy Broker FM, właściciela radia RMF FM, ruszają 14 czerwca. Oferujący, Dom Maklerski Millennium, wycenił całą spółkę na 347-421 mln zł. Debiut Praw do Akcji (PDA) lider rynku radiowego w Polsce planuje na pierwszy tydzień lipca.
Broker FM zamierza sprzedać w publicznej ofercie 1,79 miliona akcji, w tym do 300.000 nowych papierów serii D. Zapisy w transzy indywidualnej przyjmowane będą od 14 do 18 czerwca, a w transzy kwalifikowanej w dniach 22-24 czerwca. Przedział cenowy inwestorzy poznają 11 czerwca.
W pierwszej transzy sprzedawanych będzie 590 000 akcji, reszta – w kwalifikowanej. Jeśli emisja zamknięta zostanie na maksymalnym poziomie, nowi inwestorzy będą mieli 49 procent kapitału spółki i 31 procent głosów na jej WZA. Głównymi akcjonariuszami pozostaną pośrednio i bezpośrednio osoby fizyczne, w tym prezes firmy.
Środki z emisji akcji D Broker zamierza przeznaczyć na rozwój - inwestycje w budowę młodzieżowego Radia RMF MAXXX, rozwój sieci RMF Classic, kapitał obrotowy, działalność operacyjną oraz konsolidacje w Polsce i zagranicą (inwestycje w stacje radiowe na Ukrainie i Słowacji).
Program inwestycyjny na 2004-2005 r. szacowany jest na 50 mln zł
WST, Reuters