Analitycy BDM PKO BP obniżyli rekomendację Orbisu do NEUTRALNIE. W raporcie z 5 czerwca cenę docelową akcji spółki wyznaczono na 23,60 zł.
Autorzy rekomendacji są rozczarowani wynikami spółki po pierwszym kwartale. Podkreślają jednak, że spółce udało się ograniczyć negatywne skutki spowodowane relacją euro do złotego.
Analitycy BDM PKO BP są rozczarowani również kolejnym przesunięciem terminu głosowania połączenia spółki z Hekonem.
- W przedstawionym porządku obrad [WZA – red.] nie ma wzmianki o głosowaniu nad połączeniem. Negatywnie odnosimy się do kolejnego przesunięcia tego terminu. Jest to istotny powód obniżenia rekomendacji – głosi wydana rekomendacja.
Jej autorzy podkreślają, że po sprzedaży wszystkich akcji spółki przez Michała Sołowowa i decyzji Skarbu Państwa w sprawie dofinansowaniu nimi BGŻ jest bardzo ciekawe ‘kiedy i czyimi głosami zostanie przegłosowany zakup Hekon’.
Analitycy BDM PKO BP obniżyli prognozę tegorocznych wyników Orbisu. Wyceniając akcje metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych założyli, że Orbis kupi 51 proc. udziałów spółki Hekon za ok. 230 mln zł.
MD