PKN Orlen to nowy król parkietu dla inwestorów indywidualnych, wynika z danych, udostępnionych przez siedem biur maklerskich. Paliwowa spółka przerwała dominację CD Projektu, który po raz ostatni nie był na pierwszym miejscu w listopadzie 2020 r., a więc miesiącu przed premierą “Cyberpunka”. Wówczas oczko wyżej uplasował się również PKN Orlen.
Na to, że drobni inwestorzy zaczynają zmieniać preferencje, wskazywały już dane za czerwiec tego roku. Wówczas CD Projekt tylko o jeden punkt wyprzedził KGHM. Miedziowa spółka uplasowała się w lipcu tuż za podium, na które wrócił Mercator Medical. W szerokiej czołówce pojawił się także debiutant - Onde, nie ma już natomiast gwiazd sprzed roku. Wówczas w szczycie hossy tzw. spółek covidowych ranking wygrywał Biomed Lublin, a dwunaste miejsce zajął 4Mass.
1. PKN Orlen
Walory paliwowej spółki stały się w lipcu wyborem nr 1 dla wielu inwestorów indywidualnych, choć zachowanie kursu świadczy o tym, że przewagę mieli sprzedający. Przez pierwsze trzy tygodnie kurs spadł o ponad 10 proc., niwelując sporą część wcześniejszych zysków. Wyniki za drugi kwartał, opublikowane pod koniec miesiąca, były lepsze od oczekiwań analityków i podbiły notowania. Zysk netto wyniósł 2,2 mld zł, a EBITDAL LIFO 3,2 mld zł (o 16 proc. lepiej od oczekiwań). Rekomendacje od analityków, które pojawiły się po publikacji raportu, są niejednoznaczne: połowa ekspertów uważa, że jest jeszcze potencjał wzrostu notowań (analityk Wooda cenę docelową wyznaczył na 92,4 zł), połowa - że akcje są już wyceniane fair.
2. CD Projekt
12 lipca kurs spółki po raz pierwszy od końca marca znalazł się powyżej poziomu 200 zł. Stało się to po weekendzie, w czasie którego odbyło się organizowane wspólnie przez CD Projekt i Netflix wydarzenie WitcherCon. Najważniejsze informacje, które pojawiły się w jego trakcie to zapowiedź darmowego rozszerzenia (DLC) do gry „Wiedźmin 3” inspirowanego netfliksowym serialem. Impulsem do skoku notowań była też informacja o tym, że w czerwcu “Cyberpunk” był bestsellerem na platformie PS4 w Europie i Stanach Zjednoczonych. Analitycy studzili jednak entuzjazm zwracając uwagę, że wysoka pozycja na liście bestsellerów nie przekłada się sprzedaż gry. Kiedy więc 21 lipca debiutowała gra mobilna “Monster Slayer”, kurs był już poniżej poziomu z początku miesiąca. Większość analityków uważa wciąż, że akcje spółki są przewartościowane, a najnowsza rekomendacja od Goldman Sachs brzmi “sprzedaj” z ceną docelową 156 zł.
3. Mercator Medical
Akcje spółki znów były gorącym towarem na giełdzie, a w pierwszych dniach lipca notowania dynamicznie rosły. Później jednak nastroje się popsuły m.in. za sprawą wyników za II kwartał (były słabsze niż w I kwartale), a ciosem była informacja o sprzedaży akcji przez członków zarządu jeszcze przed rozpoczęciem skupu akcji własnych. Jak się okazało, nie wszyscy inwestorzy wzięli w nim udział, mimo że cena (500 zł) była znacznie wyższa od kursu na giełdzie. Jest ona natomiast niższa niż wycena, sporządzone przez analityka z DM BOŚ. Jego zdaniem akcje będą warte 249 zł, a w tym roku firma zarobi 761,7 mln zł netto. W przyszłym roku zysk spadnie o około połowę, przewiduje ekspert.
4. KGHM
Akcje koncernu nie przysporzyły inwestorom istotnych zysków w lipcu, a kurs jak od ściany odbił się od poziomu 200 zł. Cena miedzi też jednak nie ma siły, by przekroczyć barierę 10 tys. USD, choć zdaniem analityków to tylko kwestia czasu, dlatego zdecydowana większość rekomendacji dla KGHM brzmi “kupuj”. Ceny docelowe z tych, wydanych od początku lipca zawierają się w przedziale 210-270 zł.
5. JSW
Kurs jastrzębskiej spółki utknął w trendzie bocznym, a znacznie więcej emocji budzi to, co dzieje się wewnątrz firmy. Związki zawodowe wymusiły odwołanie prezes Barbary Piontek i kilku członków zarządu. Na razie nowego prezesa nie wyłoniono. O tym, że nic z tego dobrego nie wyjdzie przekonani są zarządzający funduszem Numeric Investors, który systematycznie zwiększa krótką pozycję, a więc nastawioną na spadek kursu JSW.
6. PZU
W zestawieniu za czerwiec akcje ubezpieczyciela zajęły trzecie miejsce, ale w lipcu i pozycja spółki, i notowania akcji spadły, bo zabrakło nowych impulsów do kontynuacji powolnego trendu wzrostowego. Część analityków uważa jednak, że kurs powinien przekroczyć 40 zł. Największy optymista - Łukasz Jańczak z Ipopemy - cenę docelową obliczył na 44,2 zł.
7. Allegro
W lipcu zakończyło się imponujące, trwające dwa miesiące odbicie, które wyniosło kurs spółki z 50 do ponad 70 zł. Dziś spółka opublikuje wyniki za II kwartał. Według analityków, ankietowanych przez agencję Bloomberg, przychody wyniosły w tym okresie 1,2 mld zł, EBITDA 519,7 mln zł, a zysk netto 330,8 mln zł.
8. XTB
Kurs akcji brokera mocno spadł po publikacji wstępnych danych finansowych za II kwartał. Nieoczekiwanie zakończył się on dla spółki stratą netto w wysokości 23,9 mln zł wobec 89,1 mln zł zysku w I kwartale. XTB nie przewidział zachowania obstawiających kursy kryptowalut. A ponieważ działa w modelu market makera, ten błąd kosztował spółkę grube miliony.
9. Mabion
Akcje spółki w lipcu potaniały o około 10 proc., ale wciąż cieszyły się sporym zainteresowaniem inwestorów, którzy wyczekują wieści na temat produkcji szczepionki dla Novavaksu. Impuls do zwyżki przyszedł na sesji 4 sierpnia, kiedy Amerykanie poinformowali o podpisaniu z Unią Europejską warunkowej umowy na dostawę nawet 200 mln dawek do 2023 r. Szczepionka nie została jeszcze zatwierdzona przez Europejską Agencję Medyczną.
10. Grupa Lotos
Czy jest sens dzielić Lotos, skoro osiąga tak dobre wyniki? – zastanawiał się Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, po publikacji przez spółkę danych za II kwartał. EBITDA LIFO wyniosła w tym okresie 1 mld zł i - jak podkreśla ekspert - rezultat ten został osiągnięty w wymagającym otoczeniu makro. Spółka nie jest jednak tak popularna jak PKN Orlen, choć też ma swoich fanów, a kurs systematycznie pnie się w górę.