Lider wśród dystrybutorów win w Polsce, spółka Ambra SA, ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej na 9,50 zł, podała spółka w komunikacie w środę. Przedział cenowy dla akcji ustalono wcześniej na 9-13 zł za sztukę.
„Zarząd Ambra SA informuje, że w oparciu o wyniki procesu budowy Księgi Popytu cena emisyjna Akcji Serii D oferowanych w Ofercie Publicznej została ustalona na poziomie 9,50 zł za akcję” – podano w komunikacie.
Ambra poinformowała także, że wprowadzający akcje – 100-procentowy właściciel Ambry, niemiecka firma Sektkellerei Schloss Wachenheim AG – odstąpił od oferty sprzedaży akcji serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych w liczbie 6,3 mln zł sztuk.
Tym samym spółka oferuje obecnie jedynie akcje nowej emisji serii D.
Zarząd spółki dokonał podziału tych walorów na poszczególne transze. Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmuje 5.300.000 akcji, a transza Detaliczna – 1.000.000 walorów.
Kapitał Ambry dzieli się obecnie na 18.906.644 akcje.
Zapisy na te akcje odbędą się w dniach 8-10 czerwca. Debiut akcji serii A i praw do akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych planowany jest na koniec czerwca tego roku. Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.
Z emisji akcji serii D Ambra chce pozyskać ok. 90 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na: akwizycje podmiotów i znaków towarowych w Polsce (16-20 mln zł), inwestycje kapitałowe grupy w Rumunii (12-15 mln zł), akwizycje podmiotów i znaków towarowych w Czechach, Słowacji i Rumunii (30-35 mln zł), inwestycje kapitałowe i/ lub zakup znaków towarowych w innych państwach regionu (16-20 mln zł).
Grupa Ambry miała w okresie lipiec-grudzień 2004 roku 17,41 mln zł zysku netto i 30,25 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 246,06 mln zł. W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku grupa uzyskała 10,47 mln zł zysku netto, 25,60 mln zł zysku operacyjnego i 523,76 mln zł przychodów.