Cena emisyjna akcji serii C i akcji sprzedawanych Leny Lighting została ustalona na 7,10 zł - podała spółka w czwartek w komunikacie. Z powodu dużego zainteresowania akcjami spółki inwestorów instytucjonalnych, do ich transzy została przesunięta część akcji z transzy indywidualnej.
W ramach budowy księgi popytu na akcje, inwestorzy instytucjonalni zgłosili zainteresowane nabyciem akcji LenyLighting ponad trzykrotnie przekraczające liczbę akcji oferowanych w transzy dla nich przeznaczonej.
"Z transzy inwestorów indywidualnych do transzy inwestorów instytucjonalnych, przesuniętych zostało 1 mln 107 tys. 449 akcji sprzedawanych. Po uwzględnieniu przesunięć ostatecznie w transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostało 442 tys. 551 akcji sprzedawanych, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 1 mln 250tys. akcji serii C oraz 4 mln 457 tys. 449 akcji sprzedawanych" - podała spółka.
Przedział cenowy akcji serii C nowej emisji oraz akcji sprzedawanych został ustalony na 6,95-7,85 zł.
Zapisy na akcje Leny Lighting w transzy inwestorów indywidualnych oraz book-building w transzy dla instytucji odbyły się w dniach 17-19 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej będą przyjmowane 20 i 23 maja.
W publicznej ofercie akcji Lena Lighting znajduje się 4,9 mln akcji serii A, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz 1,25 mln nowych akcji serii C. Dodatkowo w ramach oferty menedżerskiej spółka emituje 583 tys. 80 akcji serii B.
Lena Lighting liczy, że uzyska z emisji akcji serii C 12 mln zł. Pieniądze chce przeznaczyć na rozwój asortymentu (5,3 mln zł), na rozbudowę powierzchni produkcyjno-magazynowej i infrastruktury (5 mln zł), na informatykę (1 mln zł) i na rozbudowę działu projektowania i rozwoju produktów oraz uzyskanie dodatkowych certyfikatów (0,5 mln zł).
Lena Lighting jest producentem i dystrybutorem opraw oświetleniowych.