Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronach Arena.pl, rada nadzorcza portalu ustaliła cenę emisyjną akcji serii F na 4,20 zł. Arena podała, iż w trakcie trwania publicznej oferty inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 1 000 028 akcji z oferowanych 5 mln sztuk. Równocześnie w procesie book buildingu inwestorzy instytucjonalni wyrazili zainteresowanie objęciem 12,8 mln akcji portalu. W konsekwencji Rada Areny dokonała przesunięć pomiędzy transzami, w ten sposób, że w transzy inwestorów indywidualnych pozostało ok.1 mln. akcji, natomiast pozostałe 4 mln przesunięto do transzy inwestorów instytucjonalnych, zwiększając ją z 13,9 do 17,9 mln akcji.
Dodatkowo, w ramach opcji menedżerskiej, 2,1 mln akcji obejmie subemitent usługowy (CDM Pekao). Cena akcji z transzy menedżerskiej jest równa nominałowi i wyniesie 1 zł, jednak po odjęciu prowizji biura maklerskiego spółka otrzyma za jedną akcję 0,92 zł.
Zgodnie z zapisami prospektu Areny, emisja serii F dojdzie do skutku po sprzedaży co najmniej 18 mln akcji. Jeżeli inwestorzy, którzy złożyli deklaracje przy budowaniu księgi popytu, obejmą akcje po 4,20 zł, wówczas portal pozyska z rynku 79,4 mln zł. Dopiero po objęciu akcji przez subemitenta usługowego spółka uzyska planowane 80 mln zł. Te wpływy trzeba będzie jednak pomniejszyć o koszty emisji, które mogą znacząco przekroczyć przedstawione w prospekcie 1,5 mln zł.
Przypomnijmy, że Arena liczyła na wpływy z emisji na poziomie co najmniej 100 mln zł.
PK