Centrozap odda akcje serii C wierzycielom
Na przełomie lipca i sierpnia giełdowy Centrozap zamierza opublikować prospekt emisyjny dotyczący emisji akcji serii C oraz obligacji zamiennych. Objęcie papierów przez potencjalnych inwestorów spowoduje zmiany w akcjonariacie katowickiej spółki, w której pakiet wiodący należy obecnie do NFI Jupiter.
W najbliższych miesiącach należy oczekiwać zmian w akcjonariacie Centrozapu. Wiąże się to z tym, że wierzyciele spółki wyrazili zgodę na zawarcie sądowego postępowania układowego, w wyniku którego ma nastąpić 40-proc. redukcja zadłużenia firmy. Kolejnym krokiem będzie konwersja wierzytelności na akcje. Na przełomie lipca i sierpnia giełdowa firma zamierza opublikować prospekt emisyjny dotyczący emisji akcji serii C oraz obligacji zamiennych na akcje.
Redukcja długów
Wierzyciele Centrozapu przyjęli 29 czerwca 2001 r. propozycje układowe, które objęły kwotę około 45 mln zł. Zgodzili się oni na redukcję zadłużenia firmy o 40 proc. W efekcie długi katowickiej spółki zmniejszyły się o 18 mln zł. Wierzyciele zdecydowali, że śląska firma spłaci pozostałe zobowiązania w kwartalnych ratach, po rocznej karencji, w ciągu trzech lat.
— Spółka planuje zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli objętych postępowaniem układowym poprzez, skierowaną m.in. do nich, emisję akcji serii C — wyjaśnia Grzegorz Bortnowski, wiceprezes Centrozapu.
Już w marcu 2001 r. NWZA Centrozapu podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,75 mln zł i nie większą niż 18,683 mln zł, w drodze emisji od 150 tys. do 3 676 783 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda, a emisyjnej 20 zł, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
— Właśnie akcje serii C zostaną zaoferowane wierzycielom Centrozapu w ramach konwersji wierzytelności przysługujących im wobec spółki — dodaje Grzegorz Bortnowski.
Czas wierzycieli
Po zatwierdzeniu układu przez sąd gospodarczy, co ma nastąpić pod koniec lipca, oraz po opublikowaniu przez Centrozap prospektu emisyjnego, wierzyciele spółki będą mogli objąć akcje serii C w zamian za wierzytelności. Potem mogą je sprzedać na GPW, nie czekając trzy lata na spłatę zobowiązań.
— Pokrycie nowej emisji akcji serii C aportem w postaci wierzytelności w stosunku do emitenta stanowić będzie dokapitalizowanie spółki, przy jednoczesnej redukcji zadłużenia i wykonaniu postanowień postępowania układowego — mówi Grzegorz Bortnowski.
Zarząd Centrozapu zamierza zaoferować akcje serii C również wierzycielom, których wierzytelności nie są objęte postępowaniem układowym. Zapisy na te walory będą przyjmowane do 25 sierpnia.
Obligacje dla inwestora
Zarząd Centrozapu ma także propozycję dla inwestorów finansowych. Zamierza on w najbliższym czasie przedstawić im ofertę objęcia emisji obligacji zamiennych na akcje serii D wartości do 30 mln zł. Marcowe NWZA spółki podjęło w tej sprawie stosowną uchwałę.
— Planujemy przeprowadzenie emisji obligacji w październiku. Jednak liczymy, że szybciej pozyskamy inwestora finansowego — podkreśla Grzegorz Bortnowski.
Środki uzyskane z emisji obligacji spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje.