CLiF: obligacje dla zależnych
Z 10 tys. obligacji, jakie wyemitowało Centrum Leasingu i Finansów, jedynie 50 znalazło nabywców spoza grupy kapitałowej emitenta. Pozostałe objęła spółka zależna — CLiF Ubezpieczenia.
W miniony piątek odbyły się zapisy na pierwszą z dziesięciu emisji obligacji korporacyjnych Centrum Leasingu i Finansów CLiF. Jednak z 10 tys. walorów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, inwestorzy nie związani ze spółką zapisali się na zaledwie 50. Pozostałe 9 950 papierów objął CLiF Ubezpieczenia, spółka, która jest w 100-proc. zależna od emitenta.
— Nie ukrywam, że wielu inwestorów, którzy byli zainteresowani objęciem tych papierów, wycofało się w ostatniej chwili. Stąd też rozwiązanie sytuacji przy pomocy spółki zależnej stało się koniecznością — twierdzi Dariusz Baran, prezes CLiF.
Na ten cel poszła też 3-letnia pożyczka, jakiej CLiF w kwocie 9,8 mln zł udzielił spółce CLiF Ubezpieczenia. Papiery te mają jednak zostać sprzedane na rynku wtórnym. Powodem nabycia tych walorów, jak twierdzi Dariusz Baran, była decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu głównych stóp procentowych o 1 punkt proc.
W efekcie obligacje, które zapewniały ich nabywcom blisko 19,6-proc. rentowność, stały się jednocześnie pod tym względem znacznie mniej atrakcyjne.
— Cena obligacji została podana do publicznej wiadomości na tydzień przed emisją, nie spodziewaliśmy się jednak podwyżki stóp procentowych — wyjaśnia Dariusz Baran.
Łącznie CLiF zamierza wyemitować 100 tys. trzyletnich, nie zabezpieczonych obligacji na okaziciela w dziesięciu emisjach o łącznej wartości nominalnej100 mln zł. Cena papierów oferowanych w pierwszej emisji, z uwagi na jej nowatorski charakter, została ustalona na 985 zł za jeden papier.
Na przełomie marca i kwietnia tego roku obligacje mają trafić na GPW. W miesięcznych odstępach ma też tam trafić kolejne dziewięć emisji. Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji CLiF SA przeznaczy na finansowanie umów leasingu, tj. zakup przedmiotów oddanych w leasing.