Jeśli ktoś na początku roku postanowił, by trzymać się od funduszy akcyjnych z daleka, może żałować. Sprzedając jednostki w styczniu sporo stracił, bo to było bardzo dobre półrocze, szczególnie dla inwestujących na giełdzie. Średnio fundusze akcji polskich zarobiły dla klientów niemal 13 proc. Najlepszy: Aviva Nowych Spółek i Allianz Akcji Plus grubo ponad 30 proc. Jeszcze większe zyski dały fundusze skoncentrowane na małych i średnich spółkach. Tu średnia wyniosła blisko 17 proc. Najlepszy Allianz Małych i Średnich Spółek zyskał prawie 42 proc. Czerwiec był kolejnym dobrym miesiącem dla klientów TFI.
Wszystkie fundusze akcji polskich przyniosły w minionym miesiącu zyski. Więcej można było zarobić na tych skoncentrowanych na małych i średnich spółkach (czytaj tekst obok). To duży sukces, bo mocniej rosły kursy dużych firm. WIG20 zyskał 3,3 proc, a mWIG40 1,6 proc. Wśród klasycznych funduszy akcji rozbieżność wyników była bardzo duża. Najlepszy Allianz Akcji Plus zarobił 7,6 proc. Najgorszy PKO/CS Akcji Plus zaledwie 0,2 proc. Średnio w tej kategorii wartość jednostki wzrosła o 3,1 proc. To wynik gorszy niż indeksu WIG (+3,7 proc.). Indeks pokonało 11 funduszy, czyli co trzeci w kategorii.
Przegrali ci, którzy postawili na giełdy zagraniczne. Fundusze z kategorii rynków wschodzących (Azja, Ameryka Południowa) straciły średnio 2,3 proc. Najgorszy AIG Akcji Rynków Wschodzących ponad 4 proc. Jeszcze gorzej wypadły fundusze inwestujące w Rosji. DWS Rosja stracił ponad 10 proc., a ING Rosja prawie 6 proc. Niewiele lepiej radziły sobie fundusze inwestujące na giełdach Europy Zachodniej. Większość miała ujemne stopy zwrotu, ale to może być wynikiem umocnienia złotego. Fundusze akcji amerykańskich przyniosły minimalne zyski. Formą błysnął za to PKO/CS Małych Spółek Japońskich — zarobił 8,3 proc.
Więcej w poniedziałkowym "Pulsie Biznesu".